New-Tech Military & Aviation Magazine | Q2 2022

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

עסקת מיזוג משמעותית בשוק הצבאי העולמי: ענקית רוכשת את חברת ראדא Leonardo הטכנולוגיה הצבאית

החברה הממוזגת תהפוך מובילה עולמית בתחומי סנסורים מתקדמים והגנת כוחות ופתרונותיה יעצבו את פני שדה הקרב העתידי המיזוג יבוצע באמצעות החלפת מניות תיסחר בנאסד”ק Leonardo DRS ; ובבורסה לניירות ערך בתל אביב המיזוג יבוצע באמצעות החלפת מניות, בדרך של “מיזוג משולש הופכי” , חברת טכנולוגיות Leonardo DRS בין צבאיות אמריקאית מובילה וראדא, חברה ישראלית מובילה בתחום מכ”מים טקטיים לכוחות התמרון. המכ”מים הטקטיים המתקדמים של ראדא משפרים את מיצובה של לאונרדו כספק פתרונות אינטגרטיביים DRS בתחומי הגנה אווירית, מערכות הגנה כנגד מל”טים והגנת כוחות התמרון, ויאיצו את הפיכתה לספק של פתרונות חישה אינטגרטיביים ולמובילה בשווקי החישה המתקדמת והגנת כוחות. החברה הממוזגת תפעל בכמה מהתחומים שגדלים בקצב המהיר ביותר בתקציב הביטחון האמריקאי, וערוכה לנצל הזדמנויות גלובאליות באמצעות הנוכחות הבין לאומית של החברה האם – חברת לאונרדו DRS של לאונרדו .) LDO , MIL האיטלקית ( החברה הממוזגת צופה צמיחה שנתית בתחום העשרה EBITDA ממוצעת ב- , 2022-2023 ) לשנים low teens הנמוכים ( מיליון 305 של EBITDA בהתבסס על .2021 דולר ב- בהתאם לעסקת המיזוג יחזיקו בעלי ממניות 19.5% המניות של ראדא ב- החברה המאוחדת, וחברת לאונרדו ממניותיה. 80.5% האיטלקית תחזיק ב- החברה המאוחדת תשמור על השם והיא צפויה להיסחר Leonardo DRS

ביותר בשווקים הביטחוניים בארה”ב ובשאר העולם. הטכנולוגיה המיוחדת של ראדא בתחום המכ”מים הטקטיים, Leonardo משלימה את יכולותיה של ותשפר את מיצובה כספק פתרונות DRS אינטגרטיביים בנושאי הגנה אווירית, הגנה מפני מל”טים והגנת רכבים קרביים בפלח השוק של הגנת כוחות. שילוב צפוי לשפר Leonardo DRS הכוחות עם משמעותית את מעמדה התחרותי של ראדא ואת יכולתה לתת מענה מבחינת מגוון המוצרים, תחרות, כושר ייצור, שווקי יעד ותזרים המזומנים, להגדיל את שיעורי הצמיחה העתידיים ולנצל הזדמנויות להצפת ערך. יחד, החברה המאוחדת צפויה להפוך למובילת שוק בנושאי הגנת כוחות ומערכות אינטגרטיביות רב-תחומיות שפונות לשווקים גלובאליים, בסיוע הפריסה הבינלאומית של חברת האם לאונרדו.. הינן שתי Leonardo DRS ראדא ו – חברות משלימות בתחומי הטכנולוגיה הביטחונית, ושיתוף הפעולה העסקי המתמשך לאורך של כעשור בין שתי החברות במספר תוכניות, הוליד התאמה עמוקה בתרבות העסקית של החברות. החברה המאוחדת תפעל במגוון רחב מאוד של מוצרים ביטחוניים מהשורה הראשונה בעולם, כולל מערכות חישה מתקדמות, הגנת כוחות, רשתות מיחשוב ומערכות כוח והנע חשמליות. החברה המאוחדת תהיה ממוצבת בלב תוכניות קריטיות להגנת כוחות, כולל העבודה M - SHORAD המשותפת בתוכניתה – של צבא ארה”ב, והמעורבות של ראדא של אנדוריל SOCOM SIP בתוכנית עבור הכוחות המיוחדים האמריקאיים USAF ו – USMC GBAD ובתוכניות . ABAD Leonardo DRS חברת האם של ,

Leonardo קרדיט:

הן בבורסה בת”א והן בנאסד”ק תחת .” DRS הסימול “ 34% העסקה משקפת פרמיה של כ- במחיר המניה למחזיקי המניות של ראדא, בהשוואה למחיר המניה ביום המסחר האחרון. ראדא תעשיות אלקטרוניות בע”מ ), מובילה NASDAQ & TASE : RADA ( עולמית בפיתוח וייצור מכ”מים טקטיים Leonardo לכוח המתמרן, וחברת mid - , ספקית טכנולוגיה צבאית ( DRS ) אמריקאית מובילה, מדווחות על tier חתימתן על הסכם דפיניטיבי למיזוג והפיכה לחברה ציבורית אחת. היכולות המשותפות של שתי החברות צפויות להפוך למכפיל כוח שיוביל לצמיחה חזקה בשווקים חדשים וצומחים, ולעצב את פני שדה הקרב העתידי עבור זרועות הצבאיות השונות של ארה”ב ובעלות בריתה בכל תחומי הלחימה. בהתאם לתנאי המיזוג, הצפוי להיסגר , 2022 במהלך הרבעון הרביעי של שנת ראדא תהפוך לחברת-בת בבעלות מלאה Leonardo . חברת Leonardo DRS של צפויה להירשם למסחר בנאסד”ק DRS ובבורסה בתל אביב תחת הסימבול .” DRS “ Leonardo עסקה זו צפויה לחזק את ולהפכה למובילת שוק בתחומי DRS מערכות חישה מתקדמות והגנת כוחות, בסגמנטים בעלי הצמיחה החזקה

New-Tech Military Magazine l 14