New-Tech Military & Aviation Magazine | Q2 2022

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם הצומחים והתובעניים בהם אנו פועלים, ואשר נשלטים כיום על ידי שחקנים חזקים ומוכרים. אנו מצפים לעבוד כדי Leonardo DRS בצוותא עם אנשי להמשיך ולקדם חדשנות בשווקי החישה המתקדמת והגנת כוחות ולהשיא ערך לבעלי המניות שלנו”. המיזוג מתרחש בתקופה בה קונפליקטים צבאיים ברחבי העולם ממחישים את החשיבות שבפתרונות המשולבים שמציעה החברה המאוחדת, ובכלל זה הגנה על רכבים מפני תקיפת טילים והגנה על הכוחות המתמרנים מפני איומים אוויריים. לדברי מר לין, “המלחמה באוקראינה מדגימה את הפגיעות של כוחות צבאיים מפני מתקפות רחפנים ומדגישה את הצורך במערכות הגנה מתקדמות ויעילות. הרכישה המואצת של מערכות אלה על ידי הצבא האמריקאי מתרחבת גם לרכישות מצד מדינות אירופאיות, שהיו בדרך בפיגור בתחומים אלה, ומבצעות כעת רכש מוגבר של מערכות הגנה קריטיות. איחוד הכוחות בין ראדא יפתח בפני החברה Leonardo DSR ו- הממוזגת הזדמנויות עסקיות בשווקים הבינלאומיים, במיוחד במערכות הגנה אווירית לטווח קצר, יישומי הגנה מפני ,) UAS כלי טיס קטנים בלתי מאוישים ( הגנה מפני טילים וארטילריה קצרת ) ומערכות הגנה אקטיבית C - RAM טווח ( לרכב. הסכסוכים הצבאיים כיום באירופה, לחימה בטרור, איומים מצד סין, רוסיה ומדינות נוספות צפויים להגדיל את הביקוש למערכות חישה , מערכות הגנת כוחות, מערכות מיחשוב רישתיות ומערכות כוח והנע חשמליות שהחברה הממוזגת תספק. מר לין ציין כי “טכנולוגיות ההגנה הייחודיות המפותחות על ידי החברה הממוזגת יגדירו את פתרונות העתיד של מערכות החישה ויתרמו לעיצוב שדה הקרב העתידי”.

סיכום עיקריי העסקה: 100% תרכוש Leonardo DRS חברת מהון המניות של ראדא, תמורת מהון המניות של החברה 19.5% כ- הממוזגת אשר יוקצו לבעלי המניות של תשמור על שמה Leonardo DRS ראדא. והיא צפויה להיסחר בנאסד”ק ובבורסה .” DRS של תל אביב תחת הסימבול “ עם השלמת העסקה, ראדא תהפוך Leonardo לחברה בת בבעלות מלאה של ותפעל כיחידה עסקית – כולל DRS החברות הבנות שלה בארה”ב – במסגרת סגמנט החישה המתקדמת והמחשוב של . Leonardo DRS הדירקטוריונים של ראדא ושל אישרו, כל אחד בנפרד, Leonardo S . p . A את העסקה, אשר צפויה להיסגר במהלך (בכפוף לאישור 2022 הרבעון הרביעי של אסיפת בעלי המניות של ראדא ולתנאי סגירה נוספים ובכלל זה אישורים של מספר גופים רגולטוריים). מהון המניות בחברה 19.5% הקצאת הממוזגת משקפת עבור בעלי המניות של על פני מחיר 34% ראדא פרמיה של כ- המניה ביום המסחר האחרון. מיזוג החברות אינו צפוי לכלול חבות מס מבחינת בעלי המניות של ראדא ו- . Leonardo DRS 2.7 לחברה הממוזגת הכנסות של כ- מתואם של EBITDA מיליארד דולר ורווח (פרופורמה). 2021 מיליון דולר בשנת 305 , 2022 נכון לסוף הרבעון הראשון של לחברה הממוזגת חוב פרופורמה נטו מיליון דולר ויחס 197 בגובה של כ- 12 מתואם ב- EBITDA חוב פיננסי ל- . x 6 החודשים האחרונים של מידע נוסף על המיזוג, כולל העתק של ההסכם ושל מצגת המשקיעים, יהיו שידווח על ידי 6- K זמינים במסגרת ה- שידווח 8- K ראדא ודווח מעודכן בפורמט לרשות לניירות Leonardo DRS על ידי ערך האמריקאית ויהיה זמין באתר www . sec . gov

האיטלקית, הנה Leonardo SpA מובילה בינלאומית בתחום התעשייה והתעופה הביטחונית. מיצובה המוביל של החברה יאפשר גישה לשוק הבטחוני האירופאי המתחדש, כמו גם לשווקים נוספים בעולם, תוך כדי יצירת שוק חדש לחברה גם בישראל. מסר: Leonardo DRS ביל לין, מנכ”ל “השילוב של יכולות המכ”מים הטקטיים Leonardo של ראדא יחד עם החוזקה של כספק ויצרן מוביל בתחום התעשיה DRS הביטחונית, הופך את החברה המאוחדת למובילה בתחום הצומח במהרה של הגנת כוחות, מגדיל את שווקי היעד אליהם פונה החברה, מגדיל את מרחב ההזדמנויות בשוק הבינלאומי, ובסופו של דבר מציף ערך לבעלי המניות. המיזוג יאפשר לחברה המאוחדת להוסיף יכולות Leonardo DRS בפעילות הליבה של באמצעות רכישות והשקעות אסטרטגיות שיתמכו באסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו להציג צמיחה אורגנית יחד עם צמיחה באמצעות רכישות וחלוקת דיבידנד לבעלי המניות.” מסר: “אני מביט דב סלע, מנכ”ל ראדא בסיפוק רב בפלטפורמה שבנינו לאורך השנים בהן אני בראדא, שמגיעה 20 כ- לשיאה בעסקת המיזוג האסטרטגית . Leonardo DRS הרבה הזו עם חברת השילוב בין שתי חברות טכנולוגיה צבאית מובילות, להן ממשקי עבודה מגוונים עם משרד ההגנה האמריקאי Win - ונוכחות בינלאומית, מייצר מצב של עבור בעלי המניות של ראדא ושל Win . העסקה מהווה תקדים Leonardo DRS בו חברה אמריקאית ביטחונית מובילה, המוחזקת על ידי חברה בטחונית גלובאלית מהמעלה הראשונה, רוכשת חברת טכנולוגיה צבאית ישראלית משמעותית. עסקה ייחודית זו תחזק את התעשייה הביטחונית בישראל ותסמן מגמות וכוונים לעתיד. עבור ראדא, יעצים Leonardo DRS איחוד הכוחות עם את היתרון התחרותי שלנו בשווקים

New-Tech Military Magazine l 16