CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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PRÉSENTATION DE{LA SOCIÉTÉ ET{DE{SES{ACTIVITÉS

1.4 Le marché et l’environnement concurrentiel de{Capgemini

Le marché et l’environnement concurrentiel 1.4 de{Capgemini

Le groupe Capgemini opère sur le marché mondial des services professionnels informatiques tel que défini par le cabinet Gartner{ (1) , lequel a progressé d’environ 4,3 % en 2017. Ce marché représente un montant global d'environ 930 milliards de dollars{: l'Amérique du Nord est le premier marché mondial, X représentant environ 46 % du total (420 milliards de dollars){ (2) {;

l'Europe de l'Ouest est le deuxième marché mondial, soit environ 26 % du total (250 milliards de dollars) ; le Reste de l’Europe, l’Eurasie, le Moyen-Orient, l’Afrique, X l’Asie-Pacifique et l’Amérique Latine représentent, quant à eux, 260 milliards de dollars. Le tableau suivant propose une estimation de la taille du marché de Capgemini.

Royaume-Uni et

Asie-Pacifique et Amérique Latine

Marché Capgemini

Amérique du Nord

France

Irlande Reste de l’Europe

Taille du marché

420 milliards $

30 milliards $

80 milliards $

140 milliards $

260 milliards $

Top 5 des concurrents de Capgemini sur le marché régional

Accenture, Cognizant, Deloitte, IBM et TCS

Accenture, Atos, CGI, IBM, Sopra Steria

Accenture, Cognizant, Deloitte, IBM et TCS

Accenture, CGI, IBM, Infosys et TCS

Accenture, Deloitte, IBM, Tieto et TCS

Le Groupe Capgemini est principalement actif dans six secteurs, présentés dans la section 1.2.1.

Observations sur le marché Selon Gartner, le marché mondial du Consulting représente un montant global de près de 160 milliards de dollars. Sur ce marché cyclique, Capgemini conserve un positionnement solide, particulièrement dans les domaines du conseil aux entreprises et en technologie. Selon Gartner, le marché mondial combiné du déploiement et X de l’infogérance informatique représente un montant global estimé de près de 520 milliards de dollars. Les marchés de l’intégration de systèmes et de l’infogérance (outsourcing) sont plus prévisibles et les activités reposent sur des relations clients à long terme. Selon Gartner, le marché mondial combiné de la gestion des X processus, du matériel et des logiciels clients représente un montant global estimé de près de 250 milliards de dollars.

Capgemini perçoit l’existence d’un marché croissant{ (3) au-delà X du périmètre « traditionnel » des Directeurs des systèmes d’information (CIO), porté principalement par l’activité des directeurs opérationnels (CXO), notamment : Directeurs du marketing (CMO), dont les dépenses en ❚ technologies continuent à augmenter en raison notamment de la croissance du marketing digital qui est devenu, pour les CMO, un vecteur-clé pour exécuter leur « expérience client de bout en bout ». Les dépenses informatiques consacrées au marketing digital viennent largement s’ajouter au budget informatique classique ; Directeurs d’exploitation (COO) et/ou les responsables de la ❚ production, qui contrôlent près de 5 % des dépenses dans le domaine des opérations et des processus. Le mode de production Industrie 4.0, ainsi que les gains d’efficience, la production intelligente et la personnalisation continue des produits (pour répondre à l’évolution de la demande des consommateurs) qu’il permet suscitent un intérêt grandissant. Dans ce domaine également, les dépenses informatiques viennent largement s’ajouter au budget informatique classique.

Un spécialiste mondial des analyses de marché dans le secteur informatique. (1) Source : Prévisions Gartner : IT Services by Geography, 2015-2021, 4ème trimestre 2017 (Mise à jour de décembre 2017). (2) Source : Prévisions Gartner : IT Services by Geography, 2015-2021, 4ème trimestre 2017 (Mise à jour décembre 2017), Gartner CMO Spend Survey 2016-2017 (Oct. (3) 2016) et CMO Spend Survey 2017-2018 (Oct. 2017). Note sur la terminologie de Capgemini concernant la comparaison des marchés : La segmentation du marché observée par Gartner (consulting, déploiement, outsourcing informatique, gestion des processus, matériel et assistance aux logiciels clients) reflète largement les activités du Groupe, à l’exception des activités de développement et d’intégration (à savoir le déploiement) et des activités de gestion de systèmes qui s’alignent dans l’activité Services applicatifs (avec quelques recoupements). Le marché des applications englobe, par exemple, les activités de développement et de maintenance et se situe à la jonction de deux activités du Groupe (services applicatifs et services de technologie et d’ingénierie), à l’instar des infrastructures informatiques.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI