NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

1 PRÉSENTATION DE NATIXIS Les métiers de Natixis

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE 1.5.2

proximité personnalisée et un dialogue stratégique approfondi sur le long terme avec les clients. En 2017, la Banque de Grande Clientèle a continué son développement à l’international : la plateforme Asie-Pacifique a ouvert, en mars 2017, une succursale à Taipei pour accompagner le développement de ses activités en Grande Chine et obtenu une licence de conseil en fusions-acquisitions à Hong Kong. Le 20 novembre 2017, Natixis a dévoilé son nouveau plan stratégique « New Dimension » 2018-2020. La Banque de Grande Clientèle a l’ambition de devenir : une banque de solutions innovantes et sur mesure ; a une banque de référence dans quatre secteurs clés : Énergie a et ressources naturelles, Infrastructures, Aviation, Immobilier & Hospitality. La Banque de Grande Clientèle entend aussi accroître sa présence auprès des assureur et fonds d’investissement, devenir un acteur de référence sur le marché du « green » et poursuivre son développement à l’international avec pour objectif de réaliser plus de 40 % de ses revenus dans les zones Amériques et Asie-Pacifique à l’horizon du plan. Son développement se fera avec une maîtrise très stricte des risques et du bilan, grâce notamment à la poursuite du modèle O2D. Partant d’un niveau de revenus élevé en 2017, Natixis vise une croissance du PNB de la Banque de Grande Clientèle de 3 % par an au cours du plan, avec un objectif de rentabilité des fonds propres de 14 % en 2020. Dans ce cadre, la Banque de Grande Clientèle a annoncé, en octobre 2017, un projet d’évolution de l’organisation de Global Finance. Il prévoit la création d’une ligne métiers Énergie et ressources naturelles et d’une ligne métiers Real Assets incluant les métiers Infrastrustures, Aviation, et Immobilier & Hospitality. Afin de consolider le modèle O2D, l’activité de syndication sur ces secteurs se rapproche du métier Global Portfolio Management qui renforce également son rôle de gestion active du portefeuille de crédits. Ce projet a pour objectif de : mieux capitaliser sur l’expertise sectorielle acquise en a financements énergie et matières premières, infrastructures, aéronautique et immobilier ; développer la relation commerciale avec les clients de ces a secteurs ; favoriser le développement des métiers d’Investment Banking a et de fusions-acquisitions. La mise en œuvre de ce projet est prévue en mars 2018. En ligne avec les ambitions stratégiques de Natixis en matière d’économie verte et durable (green & sustainable), la Banque de Grande Clientèle a poursuivi le renforcement de la franchise « green », notamment dans le financement des énergies renouvelables, la recherche ISR, les green bonds, les solutions d’investissement « equity climat ». Afin d’offrir de nouvelles opportunités à ses clients émetteurs et investisseurs à l’échelle mondiale, la Banque de Grande Clientèle a créé, fin juillet 2017, un « Hub Green & Sustainable » chargé d’offrir un continuum de solutions et d’expertises dédiées : structuration et origination de financements (obligations, crédits, titrisations), structuration et ingénierie de solutions d’investissement (actions, taux, crédit), intelligence de marché, conseil auprès de clients investisseurs et émetteurs. Parmi les initiatives menées à l’international, la plateforme Asie-Pacifique a renforcé son dispositif local et intégré le comité chinois de la finance verte (Green Finance Committee), émanation de la Banque centrale de la République de Chine, afin de mieux répondre aux besoins des émetteurs et investisseurs locaux et accompagner le développement de l’industrie bancaire « green ».

Au 31 décembre 2017, la Banque de Grande Clientèle (BGC) compte 2 984 collaborateurs (ETP) dans le monde, déployés dans 30 pays : 52,9 % des effectifs sont localisés en France et 47,1 % à l’international. La Banque de Grande Clientèle accompagne ses clients entreprises, institutions financières, investisseurs institutionnels, fonds d'investissement, entités du secteur public, ainsi que les réseaux du Groupe BPCE. Elle les conseille et conçoit pour eux des solutions innovantes et sur mesure, au service de leur stratégie, en s’appuyant sur l’ensemble de ses expertises en Investment Banking et fusions-acquisitions, sur les marchés de capitaux, en financements et en banque transactionnelle. Son objectif est de développer avec chacun de ses clients un dialogue stratégique sur le long terme, en nouant avec eux une relation de proximité grâce à un fort ancrage régional et international. La Banque de Grande Clientèle est organisée autour de cinq lignes d’expertises : Marchés de capitaux (Global Markets) : gamme de produits a et solutions diversifiés, standards et sur mesure, sur les marchés de taux, crédit, change, matières premières et actions ; Financements (Global Finance) : origination, arrangement et a syndication de financements structurés, ainsi que gestion du portefeuille de l’ensemble des financements structurés et classiques dans le cadre d’un modèle originate-to-distribute (O2D) ; Global Transaction Banking : solutions de trade finance, a liquidity management, cash management pour les entreprises et institutions financières et accompagnement des clients dans le développement de leurs activités en France et à l’international ; Investment Banking : financements stratégiques et a d’acquisitions, financements sur les marchés primaires obligataires et les marchés primaires actions, ingénierie financière sur participations et conseil en structure financière et en notation ; Fusions-acquisitions : préparation et mise en œuvre a d’opérations de cession ou de rapprochement, de levée de fonds, de restructuration ou de protection du capital. Ces lignes d’expertises sont déclinées, avec des spécificités locales, dans les trois plateformes internationales : Amériques : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, a États-Unis, Mexique et Pérou ; Asie-Pacifique : Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, a Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour, Taïwan et Thaïlande ; EMEA [Europe, Moyen-Orient, Afrique] : Allemagne, Émirats a Arabes Unis, Espagne, France, Italie, Kazakhstan, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Turquie. La Banque de Grande Clientèle dispose d’une équipe transversale de Coverage dédiée à la couverture des clients de Natixis. Cette équipe accompagne les clients dans la durée, à chaque étape de leur développement. Elle anticipe leurs besoins et les conseille au plus près de leurs enjeux, en s’appuyant sur l’ensemble des expertises de Natixis. Organisé par typologie de clientèle (institutions financières et secteur public, fonds d'investissement et corporates), le Coverage, dispose en France d’un fort ancrage régional, et s’appuie, à l’international, sur toutes les équipes de Natixis implantées dans 38 pays. Cette organisation favorise une grande réactivité, une relation de

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