NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

1 PRÉSENTATION DE NATIXIS Les métiers de Natixis

Natixis est devenue un acteur majeur en Australie avec de fortes positions sur le marché des PPP et des privatisations. Elle a, par exemple, financé de nombreux projets d’énergie renouvelable (parc éolien Willogoleche au sud de l’Australie, fermes solaires Daydream et Hayman dans le Queensland…), ainsi que la construction de deux data center pour Airtrunk. Au Mozambique, Natixis finance la construction d’un navire de production de gaz naturel liquéfié. Ce projet de 8 milliards d’euros représente le plus important financement d’infrastructure de l’année au niveau mondial. Aux États-Unis, elle a refinancé les lignes de liquidité et agi en qualité de Issuing Bank d’un portefeuille de centrales à gaz en Géorgie détenu par The Carlyle Group et GE. La banque a également confirmé son rôle de premier plan sur le marché mondial des financements aéronautiques, en arrangeant notamment l’acquisition d’un Boeing 787 par Airfrance sous la forme d’un JOLCO, une première pour la compagnie aérienne pour ce type d’appareil, le financement d’une flotte de 18 appareils pour le loueur d’avions Vermillion détenu par des conglomérats asiatiques, ou encore en accompagnant un placement privé en dollar pour Goshawk Aviation. Natixis a également signé un accord de partenariat avec le loueur d’avions Minsheng Financial Leasing, filiale d’une banque chinoise visant à élargir sa flotte et se doter de solutions de financements et d’investissements. Financements de l’énergie et des matières premières Dans le domaine de l’énergie et des matières premières, Natixis assure la couverture sectorielle globale auprès de l’ensemble des acteurs, arrangement, structuration et distribution des financements spécifiques à ces marchés : préfinancements exports, facilités transactionnelles, borrowing base, reserve based lending, etc. En 2017, Natixis a poursuivi ses initiatives visant à digitaliser le trade de matières premières en créant notamment, avec IBM et Trafigura, la première solution blockchain pour le négoce de pétrole et de gaz. Dans un environnement sectoriel encore difficile du fait des prix bas de très nombreuses matières premières, Natixis a consolidé de manière très sélective sa franchise énergie et matières premières en accompagnant sa clientèle historique dans ses besoins de financements et a affiché une forte résilience. Ainsi, et à titre d’exemples, Natixis a accompagné Trafigura dans un programme de titrisation sur mesure et innovant, adossé à des stocks de pétrole et gaz, coordonné un préfinancement d’exportation de 1,7 milliard de dollars pour le producteur russe d’aluminium UC Rusal, renouvelé un RCF en faveur du trader d’énergie Gunvor à hauteur de 1,4 milliard de dollars et financé la campagne de cacao du Ghana Cocobod pour 1,3 milliard de dollars. En Amériques, elle a par exemple accompagné le financement d’acquisition de Dominion Diamond, 1 er producteur canadien de diamants et n° 3 mondial, par The Washington Companies, ainsi que l’acquisition d’activités de ThyssenKrupp au Brésil par le groupe sidérurgique latino-américain Ternium. Financements immobiliers Dans le domaine des financements immobiliers, Natixis est un acteur de référence en Europe et aux États-Unis avec une offre complète : arrangement de financements « corporate » et structurés sur toutes classes d’actifs, titrisations (États-Unis), émissions d’obligations hypothécaires de droit allemand (Natixis Pfandbriefbank AG), etc. En 2017, Natixis s’est classée 1 er bookrunner de financements immobiliers syndiqués en région EMEA en 2017 (source : Dealogic) , témoignant du dynamisme de son activité et de son positionnement en tant qu’arrangeur majeur du secteur. L’année

2017 a été marquée par la finalisation de transactions emblématiques tant en France (financement d’acquisition de la tour de bureaux Cœur Défense pour 900 millions d’euros, counderwriting de 350 millions d’euros du refinancement des hôtels Hyatt, mise en place d’un crédit corporate syndiqué de 1,8 milliard d’euros pour le compte de la foncière Carmila) qu’en Allemagne (financement de 157 millions d’euros pour l’acquisition du complexe immobilier de bureaux Eschborn Plaza à Francfort, financement de 165 millions d’euros pour l’acquisition d’immeubles de bureaux à Düsseldorf), en Italie (financement de 100 millions d’euros pour le développement de 148 000 m ² d’entrepôts intégralement loués à Amazon, financement de 185 millions d’euros destiné à l’acquisition d’actifs de bureaux situés à Milan, Rome et Bari) et en Espagne (counderwriting de 375 millions d’euros du credit corporate Colonial, counderwriting dans un crédit corporate de 582 millions pour le compte de Realia Patrimonio). Natixis Pfandbriefbank AG a poursuivi son développement en 2017 et a notamment émis 250 millions d’euros d’obligations «Pfandbrief» supplémentaires, portant ainsi à 1,3 milliard d’euros le montant total des émissions depuis sa création. Aux États-Unis, Natixis a émis la première émission de CMBS « green ». D’un montant de 72 millions de dollars, elle est adossée à l’immeuble 85 Broad Street à New York et refinance une partie d’un premier prêt hypothécaire de 358,6 millions de dollars. L’activité a été très dynamique, sur tout le territoire et sur tous types d’actifs, avec des transactions très visibles comme le financement d’acquisition (232 millions de dollars) des bureaux Crossroads III à Sunnyvale (Californie) par Tristar Capital, le refinancement (270 millions de dollars) du JW Marriott Chicago, un financement (125 millions de dollars) pour la construction d’un complexe résidentiel-bureaux-commerces situé One Light Street à Baltimore, ou encore le financement d’acquisition (240 millions de dollars) d’un complexe à Santa Clara (Silicon Valley) par un producteur hollywoodien et un fonds d’investissement. Global Transaction Banking 1.5.2.3 Les équipes de Global Transaction Banking (GTB) commercialisent auprès des clients de Natixis des solutions pour gérer et suivre leurs flux, optimiser et valoriser leur trésorerie, financer et sécuriser leurs opérations de commerce international. Elles les accompagnent sur le long terme, tout au long de leurs projets, dans le choix et la mise en place d’offres adaptées à leurs besoins, en France et au sein des plateformes Asie-Pacifique (Singapour, Shanghai, Hong Kong, Pékin), Amériques (Mexico, New York, São Paulo) et EMEA (Madrid, Dubaï, Moscou, Milan). Trade Finance : Natixis participe au développement a international de ses clients en leur proposant des solutions pour financer et sécuriser leurs opérations à l’import et à l’export (depuis Dubaï, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, São Paulo, Shanghai et Singapour), ainsi qu’un ensemble de services RMB (renminbi) intégrés. Elle possède une forte capacité de couverture de risque bancaire et offre une gamme complète de garanties de marché. Elle fournit également à ses clients qui souhaitent optimiser leur trésorerie et financer leurs fournisseurs des solutions de Supply Chain Finance. Natixis a reçu, pour l’année 2017, le « Quality Leader Award » en Trade Finance Large Corporates pour la France (source : Greenwich Associate) . Liquidity Management : Natixis propose à ses clients a corporates une offre de centralisation multibancaire et dématérialisée de leurs relevés de compte, ainsi que des solutions de trésorerie multibancaire automatisées.

20

Natixis Document de référence 2017