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PRÉSENTATION DE NATIXIS Les métiers de Natixis

Pour valoriser les excédents de trésorerie, elle leur offre des produits de placements sous forme de rémunération de comptes, de comptes de dépôts, de titres et dépôts de marché. Cash Management pour les entreprises : Natixis fournit à ses a clients des solutions multicanal et multiformat pour piloter leur activité transactionnelle (paiements/encaissements/restitutions). Natixis complète son offre par des dispositifs de sécurisation pour lutter contre les risques de fraude. Cash Management pour les institutions financières : Natixis a accompagne les institutions financières dans toutes les étapes du traitement de leurs opérations (centralisation des paiements à destination et en provenance de l’Europe, optimisation et simplification des circuits de paiement à l’international). En 2017, l’activité commerciale de Global Transaction Banking a notamment été marquée par des opérations de Trade Finance significatives avec la mise en place de solutions de Supply Chain Finance (Receivables Finance) à Dubaï et à New York. Les équipes de GTB à New York ont également mis en place trois facilités d’émission de lettres de crédit sous forme de Stand By pour des clients suivis par le coverage Assurance. Les experts de GTB ont activement participé, aux côtés de huit autres banques, au lancement de la plateforme partagée we.trade. Ce nouvel écosystème, basé sur une technologie blockchain, est destiné à faciliter les transactions de commerce international en mettant en relation les entreprises, leurs banques, les transporteurs et autres acteurs intervenant dans la bonne exécution des transactions. Cette initiative a été élue « Innovation 2017 – Trade Finance » par le magazine Global Finance. Parallèlement, Global Transaction Banking a développé d’autres projets digitaux, dans le cadre de la stratégie du Groupe BPCE. Natixis est ainsi membre de l’initiative SWIFT global payments innovation (gpi) qui vise une meilleure transparence et traçabilité des paiements internationaux. En tant que membre du consortium R3, Natixis a également participé à la création d’une nouvelle infrastructure bancaire basée sur la technologie blockchain. Natixis est également présente sur le projet eBAM qui simplifiera les processus de gestion des pouvoirs bancaires des clients. Investment Banking 1.5.2.4 L’objectif de la ligne métier Investment Banking est de renforcer le dialogue stratégique avec les clients, en leur proposant la meilleure combinaison possible de solutions pour répondre à leurs besoins de financements. Elle regroupe ainsi les activités de financements stratégiques et d’acquisitions, les financements sur les marchés primaires obligataires et actions, l’activité d’ingénierie financière sur participations (Strategic Equity Transactions – équipe rattachée à la fois au responsable d’Investment Banking et à celui de Global Markets). Elle inclut également le conseil en structure financière et en notation. En matière de financements stratégiques et d’acquisitions, Natixis est un acteur de tout premier plan, actif depuis plus de 25 ans avec des implantations en Europe (Paris, Londres, Milan, Madrid), en Asie (Hong Kong, Singapour et Sydney) et en Amériques (New York). Elle propose à ses clients entreprises et fonds d’investissement une gamme complète de financements répondant à leurs différents besoins stratégiques (acquisitions, recomposition actionnariale, investissements, etc.). Natixis arrange des solutions sur mesure en s’appuyant sur l’ensemble de ses expertises (conseil en fusions-acquisitions, opérations sur les marchés actions, émissions primaires obligataires). Elle est Financements stratégiques et d’acquisitions

également reconnue pour sa capacité de structuration et de placement, grâce à des équipes dédiées à la syndication et au marché secondaire. En 2017, l’activité a été marquée par une croissance importante (+ 45 % en volumes en termes de financements d’acquisitions arrangés), après une année 2016 déjà en forte hausse. Natixis s’est positionnée comme 6 e bookrunner sur les sponsored loans dans la zone EMEA en valeur au 31/12/2017 (source : Thomson Reuters) . Elle a consolidé sa position avec des transactions majeures de financements d’acquisitions pour des entreprises et s’est également illustrée en arrangeant de nombreuses opérations d’acquisitions à effet de levier pour des fonds d’investissement. En France, Natixis a été mandatée comme banque garante de l’offre publique d’achat de LVMH sur la maison de couture Christian Dior. Dans cette transaction, elle a agi comme MLA bookrunner et underwriter de l’opération et MLA bookrunner d’une émission obligataire. Elle est aussi intervenue dans l’acquisition de Cerba Healthcare par Partners Group et PSP Investment, via un Term Loan B, une émission obligataire senior sans garantie et une ligne de crédit revolving. Finançant également les besoins courants des entreprises, Natixis a participé au refinancement de la dette de Banijay, via un crédit syndiqué et une émission obligataire high yield inaugurale. En Espagne, elle est intervenue dans l’acquisition de 25 % du capital de Compania Logistica de Hidrocarburos (CLH) par CVC Capital Partners comme seul arrangeur et underwriter. En Grande-Bretagne, elle a arrangé, en tant que bookrunner, le financement d’acquisition de la société britannique Civica par la société suisse de capital investissement Partners Group. En Italie, Natixis a agi comme bookrunner et MLA dans le financement de la dette de Pirelli, à hauteur de 5,45 milliards d’euros puis comme comanager dans l’IPO de la société. En Asie-Pacifique, Natixis a arrangé le financement de l’acquisition de l’industriel Saint Hubert par le groupe chinois Fosun et par l’entreprise agroalimentaire chinoise Beijing Sanyuan Foods, consortium dont elle a été le conseil exclusif. En Amériques, après avoir participé en 2013 au financement d’acquisition Leveraged Buy Out de 12 milliards de dollars de Brand Energy par le fonds CD&R, Natixis a accompagné, en 2017, le développement de l’entreprise dans l’acquisition (4 milliards de dollars) du groupe Safway. Origination obligataire Présente sur les principales places européennes, américaines et asiatiques, Natixis conseille et accompagne toutes les catégories d’émetteurs (corporates, institutions financières, souverains/ supranationaux/agences), pour leur permettre de se financer sur les marchés obligataires en euros et en devises (£,$,¥), sur les segments Green Bonds, Investment Grade, Covered Bonds, High Yield, Placements privés (euro, dollar, Schuldschein, Formosa), RegS/144 A, Sukuk, Senior Non Preferred et Tier 2. En 2017, Natixis a affermi sa position de leader sur le marché des corporates dans la zone EMEA, notamment en Italie, et en Asie-Pacifique. Elle s’est classée 1 er bookrunner sur le marché primaire obligataire toutes devises auprès des émetteurs corporates français en 2017 (source : Dealogic) . Elle a poursuivi son développement sur le marché des covered bonds auprès des institutions financières, dans la zone EMEA auprès de sa clientèle italienne, allemande, portugaise, espagnole et belge, ainsi que dans les pays nordiques (Danemark, Suède). Pour répondre aux problématiques de ses clients liées à la loi Sapin 2, Natixis est intervenue sur de nouveaux instruments de dettes Senior Non Preferred, en menant des émissions importantes pour de grands groupes en France et en Espagne. Adhérente aux Principes de l’Équateur en 2010 et signataire de la Déclaration de Paris sur les obligations vertes en 2015, Natixis a

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