Areva - Document de référence 2016

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APERÇU DES ACTIVITÉS

6.4 Les activités

Relations clients/fournisseurs

Environ 74 % des besoins des réacteurs à eau légère (hors VVER) sont fournis par AREVA, Toshiba-Westinghouse (1) et Global Nuclear Fuel « GNF » (2) . AREVA a fourni à fin 2016 en cumulé plus de 229 000 assemblages. La BUCombustiblemaintient sa position d’acteur clé en Europemalgré la fermeture des réacteurs allemands qu’elle servait majoritairement, et de challenger principal sur le marché américain. Elle demeure par ailleurs le partenaire technologique historique des acteurs du nucléaire en Chine. Enfin, AREVA n’est pas présent sur le segment du combustible pour les réacteurs VVER, segment sur lequel TVEL reste le fournisseur majoritaire.

CLIENTS Les contrats de vente sont généralement conclus sur des bases pluriannuelles pour un ou plusieurs réacteurs d’un même électricien. Ces contrats peuvent être assortis de prestations de services de type transport et manutention, assistance technique aux opérations de chargement et de déchargement du cœur du réacteur, inspection du combustible lors des arrêts de tranche, voire réparation (sous eau) de crayons ou assemblages défectueux, sur le site de l’électricien. Compte tenu des enjeux en termes d’exploitation pour les clients, les contrats sont en règle générale assortis de garanties. Ces garanties portent sur : p l’intégrité du combustible jusqu’à l’atteinte du burn-up (voir le Lexique ) annoncé, sous l’ensemble des conditions d’utilisation prévues ; p la bonne performance du combustible dans le réacteur à sa puissance nominale ; p la compatibilité avec les combustibles déjà en réacteur, puisque le renouvellement du cœur s’opère par fraction ; p la transportabilité du combustible et sa capacité à permettre un entreposage sûr, après irradiation. FOURNISSEURS Après la stabilisation des prix − au seuil de rentabilité − entre 2014 et 2016, les marchés du sable de zircon et de la zircone (matière de base pour l’extraction du zirconium métal dans l’usine de Jarrie - France) semblent repartir modestement à la hausse en 2017 sous l’impulsion des fournisseurs. L’essentiel des approvisionnements de la zircone (~ 75 %) a été sécurisé fin 2016 par le renouvellement de contrats pluriannuels. Sur 2016, le cours du nickel (composant des alliages inconel) a durablement augmenté (+ 20 % sur 1 an), signe du rebond nécessaire aux miniers pour rester rentable. Malgré ce dynamisme qui devrait perdurer en 2017, le cours reste cependant loin du niveau de prix d’avant 2014. Le prix du noir de carbone est resté faible en 2016 de par la passivité sur le marché du pétrole sur lequel il est indexé. Les prix sont cependant désormais à la hausse, suite aux accords et changements de politique de production pétrolière et au retour de l’OPEP dans la gestion des règles du marché. Concernant les autres matières ou composants clés, les approvisionnements pour l’activité Combustible sont sécurisés par des contrats pluriannuels ou annuels, à l’instar du magnésium, du niobium ou des composants nécessaires à la fabrication des assemblages de combustible ou des grappes de contrôle : découpe de plaquettes, barres d’AIC (Argent, Indium, Cadmium), tubes d’acier inoxydable. Le prix de l’électricité ayant été sécurisé demanière significative en 2015 par lamise en place d’un accord groupe sur 5 ans, les conditions tarifaires 2016 ont bénéficié de cet avantage. Les prix des gaz industriels (azote, etc.) ont été fixés par la mise en place d’accords groupe pluriannuels. Pour l’argon, les besoins et prix ont été couverts. Concernant l’hélium, le prix et les approvisionnements sont sécurisés en 2016 par un contrat groupe valable jusqu’en 2020. La charge des sous-traitants de découpe de plaquettes de grilles a augmenté en 2016 et devrait continuer d’augmenter en 2017, alors qu’elle demeure sur des niveaux bas pour les composants des grappes de contrôle. Marché et positionnement concurrentiel Lemarché cible de l’activité Combustible est celui des assemblages pour réacteurs à eau légère (REL ou LWR en anglais). Ils représentent l’essentiel du parc mondial et se subdivisent en deux groupes, les réacteurs à eau sous pression (REP ou PWR en anglais) et les réacteurs à eau bouillante (REB ou BWR en anglais).

PARTS DE MARCHÉ DES ACTEURS DANS LE COMBUSTIBLE POUR RÉACTEURS À EAU LÉGÈRE HORS VVER EN 2016

11 % Autres

10 % GNF

35 % Westinghouse- Toshiba

14 % CNNC

30 % AREVA Source :NAC (FuelTrac édition octobre 2016) ; valeurs moyennes sur 2016 +/- 1 an basées sur les combustibles neufs chargés annuellement. Compte tenu de la fermeture ou de l’arrêt d’un certain nombre de centrales du parc mondial (Japon, Allemagne, États-Unis) et malgré la croissance du nucléaire en Chine, lemarché du combustible reste stable à environ 6 700 tonnes deMétal Lourd (uranium ou plutonium contenu dans les assemblages) et à environ 5 900 tonnes hors VVER. Il faudra attendre qu’un nombre suffisant de nouvelles centrales soit mis en service pour rendre perceptible un accroissement du besoin en combustible. Perspectives et axes de développement La fiabilité du combustible reste l’objectif premier de l’activité Combustible. Au-delà de cet impératif majeur, l’activité Combustible poursuit ses efforts pour toujours améliorer sa performance opérationnelle, tant en conception qu’en fabrication, ainsi qu’en matière de sécurité industrielle, de sûreté nucléaire et d’impact environnemental, domaines dans lesquels elle vise l’excellence. Fidèle à son fort positionnement technologique, le Combustible met toujours l’innovation au cœur de sa démarche de développement. Ainsi, la commercialisation de la nouvelle génération de combustible ATRIUMTM 11 (REB) s’est poursuivie en 2016. Il en a été de même pour le combustible GAIA (REP) tant en Europe qu’aux USA. Enfin, l’offre de codes &méthodes avancées, permettant demaximiser la performance des produits, a été renforcée par l’obtention ou l’examen en cours de leur licensing auprès de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) américaine. En Chine, AREVA s’appuie sur plus de 20 ans de coopération pour poursuivre son développement, soit directement, soit par le biais de coentreprises. L’année 2016 a été ainsi marquée par la poursuite active de projets de développement avec les acteurs chinois.

(1) Toshiba-Westinghouse incluant NFI et la part de combustible sous-traité à ENUSA (France). (2) GNF incluant GNF-A (États-Unis), GNF-J (Japon) et la part de combustible sous-traitée à GENUSA (Europe).

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016