SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017

SOLOCAL, LE PARTENAIRE DIGITAL LOCAL DE CONFIANCE DES ENTREPRISES 1.3 Présentation du secteur

SEGMENTATION PAR SUPPORT La segmentation des dépenses de publicité sur Internet par support révèle la montée en puissance de la publicité sur les mobiles (annonces Internet affichées sur les smartphones et tablettes). En France, la publicité sur les mobiles a augmenté d’environ 65 % en 2016 et devrait croître à un taux moyen d’environ 23 % par an entre 2017 et 2020, portée par la propagation rapide des appareils et les améliorations apportées aux expériences utilisateurs. Sur la même période, la publicité sur Internet sur les ordinateurs devrait baisser d’environ 4 % par an ; en effet, les annonceurs suivent les consommateurs et se tournent eux aussi vers le mobile. En France, les dépenses de publicité sur les mobiles ont représenté environ 12 % du total des dépenses de publicité en 2016 et devraient augmenter à environ 27 % en 2020. Le graphique ci-contre montre les taux de croissance passés et futurs (estimations) de la publicité sur Internet par appareil en France pour les années indiquées. Le Groupe estime que ses offres digitales lui permettent de capitaliser sur un grand nombre de tendances positives dans le domaine du commerce en ligne. TAUX DE PÉNÉTRATION DES SITES INTERNET Le Groupe estime que son offre Sites web le place en première position du marché français de la création de sites Internet, avec environ 450 000 sites Internet à son actif. Le Groupe prévoit non seulement d’élargir son offre d’entrée de gamme, mais également son offre haut de gamme de sites en ajoutant de nouvelles options, par exemple les réservations, un module e-commerce et le « Click & Collect ». Le Groupe bénéficie d’un niveau d’adoption des sites Internet favorable en France, le pourcentage des sociétés ayant un site étant passé d’environ 58 % en 2010 à environ 67 % en 2017, selon les estimations de marché provenant de tiers. Le graphique ci-dessous montre le niveau de pénétration des sites Internet des sociétés en France entre 2010 et 2017.

71,7 %

65,3 %

31,3 %

26,3 %

23,2 %

18,6 %

11 %

10,6 %

10,4 %

6 %

8 %

10,2 %

1

0

(3,3 %)

(3,6 %)

(4,6 %)

(5,1 %)

(7,3 %)

(12,8 %)

2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E

2

Mobile

Total Internet

Ordinateur

Sources : Zenith, Ad Expenditure Forecasts (prévisions des dépenses de publicité), décembre 2017.

3

PRINCIPAUX MOTEURS DE LA DEMANDE 1.3.5

4

DÉVELOPPEMENT DE L’ADTECH La technologie de publicité (AdTech) renvoie généralement aux différents types d’outils d’analyse et digitaux utilisés dans le domaine de la publicité. Au travers de son offre de plateforme programmatique, le Groupe intègre dans ses produits de Publicité digitale des stratégies d’enchère optimisée et en temps réel, faisant du marché de l’AdTech un marché de référence pour son activité. Le marché des logiciels de publicité, qui inclut la planification des campagnes média ou publicitaires, les achats et les ventes de publicités et les opérations publicitaires, devrait afficher un taux de croissance notable. Le marché d’Europe occidentale devrait notamment, selon les analyses réalisées par des tiers, être six fois plus important en 2021, affichant un TCAM de 44 %. Parmi les principaux moteurs du marché, on anticipe une transition continue des achats média à partir des canaux traditionnels vers les canaux programmatiques, ainsi qu’une adoption en hausse de l’automatisation des flux et des données. Le graphique ci-dessous présente le chiffre d’affaires généré par les logiciels de publicité en Europe occidentale, exprimé en milliards d’euros, en 2016 et 2017, ainsi que le chiffre d’affaires estimé de 2018 à 2021 selon une étude du marché réalisée par un tiers.

5

6

7

67 % 68 % 67 %

8

64 % 64 % 65 %

60 %

58 %

15,4

TCAM 16-21E 44 %

10,5

2010A

2011A

2012A

2013A

2014A

2015A

2016A

2017A

Pourcentage des sociétés en France ayant un site Internet

7,3

Source : Eurostat website stats

5,0

3,4

2,5

2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Chiffre d’affaires généré par les logiciels publicitaires en Europe occidentale (en milliards d’euros)

Source : IDC-Worldwide Advertising Software

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Document de référence 2017 SOLOCAL