SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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SOLOCAL, LE PARTENAIRE DIGITAL LOCAL DE CONFIANCE DES ENTREPRISES 1.3 Présentation du secteur

L’ESSOR DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET DES PAIEMENTS EN LIGNE Le Groupe estime que ses offres de transactions en ligne lui permettront de bénéficier du développement favorable du e-commerce en Europe occidentale. Selon le rapport récent d’un cabinet d’études de marché indépendant, le chiffre d’affaires généré par l’e-commerce en Europe occidentale devrait croître à un TCAM d’environ 11 % entre 2017 et 2022, pour atteindre 429 milliards de dollars, soit environ 12 % de la taille globale du marché de détail dans cette zone géographique. Le graphique ci-dessous montre la croissance prévisionnelle du chiffre d’affaires généré par l’e-commerce en Europe occidentale de 2017 à 2022, exprimé en milliards de dollars américains, ainsi que le pourcentage prévisionnel que devrait représenter la part du marché de détail en Europe occidentale sur le total du marché.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE SOLUTIONS DE GESTION DE LA RELATION CLIENT (CRM) L’expansion des offres digitales du Groupe aux entreprises dans des domaines adjacents, par exemple les solutions CRM, augmente la taille de son marché adressable pour inclure le marché grandissant des applications CRM. En Europe occidentale, les solutions SaaS devraient dominer le marché des logiciels CRM, faisant évoluer l'expérience utilisateurs en permanence, en égalant notamment l’expérience utilisateurs des applications smartphones et Web du grand public. Les TPE et les PME investiront davantage dans les applications CRM, ces dernières devenant plus flexibles, abordables et simples d’utilisation. Selon un fournisseur tiers de données sur le marché, le marché français des applications CRM fait partie des plus conséquents en Europe occidentale et devrait croître à un TCAM d’environ 6 % entre 2016 et 2021, pour atteindre un chiffre d’affaires de près de 1,1 milliard de dollars. LA TRANSITION VERS LE SAAS ET LE CLOUD Le fait que le Groupe ait adopté un modèle financier basé sur les abonnements et la part grandissante qu’occupent les logiciels dans son offre digitale permettent d’aligner sa proposition avec le marché croissant des logiciels cloud et SaaS. Une récente étude de marché réalisée par un tiers laisse entrevoir que ce marché devrait croître à un TCAM de 20 % entre 2016 et 2021 en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) en raison de l’adoption croissante de stratégies axées sur le cloud par l’ensemble des acheteurs de solutions informatiques.

429

TCAM 17-22E

394

11 %

361

327

294

253

12% 12%

11%

10%

9 % 9 %

2017A 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

Chiffre d’affaires généré par l’e-commerce en Europe occidentale (en milliards de dollars) Pourcentage du marché de détail en Europe occidentale sur le total du marché

42,5

TCAM-16-21E

Source : Euromonitor Par ailleurs, selon les estimations de marché fournies par un tiers, le marché des paiements se développera dans toute l’Europe, porté par la hausse des volumes des paiements en général et de nouveaux modes de paiement, tels que les paiements de compte à compte (A2A). Le marché européen des paiements devrait avoir généré environ 38 milliards d’euros en 2016, englobant des transactions d’une valeur totale de 190 000 milliards d’euros effectuées par l’intermédiaire de plusieurs modes de paiement. De plus, ce marché devrait progresser pour s’établir à environ 55 milliards d’euros d’ici 2020.

20 %

80

17,1

Printed Directories

2016A

2021E

Chiffre d’affaires généré par les logiciels Cloud et SaaS en EMEA (en milliards de dollars) Source : IDC - Worldwide SaaS and Cloud Software market

ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 1.3.6

Le Groupe estime occuper une place de leader sur le marché publicitaire français parmi les acteurs traditionnels et digitaux. Ses sites Web propriétaires font également partie des sept plateformes les plus visitées en France en termes d’audience, sur la base du nombre de visites en octobre 2017. Du côté des médias, l’environnement concurrentiel peut être réparti en trois catégories d’acteurs :

les plateformes, à savoir des moteurs de recherche globaux l opérant sur tous les secteurs, tels que Google, Bing et Yahoo!. Ces groupes ne se focalisent pas sur le marché de la recherche locale et choisissent, en règle générale, d’établir des partenariats avec des partenaires comme SoLocal qui fournissent un ensemble complet d’informations sur les entreprises locales moyennant une augmentation du trafic vers leurs médias propriétaires et les sites Web de leurs clients ;

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Document de référence 2017 SOLOCAL