SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Informations financières et comptables Comptes consolidés 2017

Les dettes long terme et court terme du Groupe se décomposent comme suit : (en millions d’euros)

31bdéc. 2017

31bdéc. 2016

Émissions obligataires

6ɸ757

6ɸ089

Emprunt perpétuel et titres participatifs

203 400 295

203 350 317

Titrisation long terme

Autres passifs financiers à long terme

DETTES FINANCIÈRES LONG TERME – PART LONG TERME DETTES FINANCIÈRES LONG TERME – PART COURT TERME

7b655 1b064

6b959 1b835

Programmes court terme ( NEU CP, US CP, Euro CP )

0

0

Titrisation court terme

174 346 520

173 415 588

Concours bancaires et autres passifs financiers à court terme EMPRUNTS À MOINS D’UN AN ET BANQUES CRÉDITRICES

TOTAL DETTE BRUTE

9b239

9b382

Disponibilités sur comptes bancaires Portefeuille OPCVM et valeurs assimilées

(1ɸ658) (1ɸ626) (3b284)

(1ɸ529) (2ɸ209) (3b738)

DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

TOTAL ENDETTEMENT NET

5b955

5b644

La variation de la dette financière à long terme du Groupe se décompose comme suit :

Avec impact sur la trésorerie

Sans impact sur la trésorerie

31bdéc. 2016

31bdéc. 2017

Évolution du périmètre

Écarts de conversion Autres

Augmentations Diminutions

(en millions d’euros)

Dettes financières long terme - part long terme Dettes financières long terme - part court terme TOTAL DETTES FINANCIÈRES LONG TERME

6ɸ959 1ɸ835 8b794

1ɸ597

(73)

76 13 89

(122)

(782)

7ɸ655 1ɸ064 8b719

6

(1ɸ582) (1b655)

(5)

797

1b603

(127)

15

Les principales variations avec impact sur la trésorerie sont détaillées en 8.3.3. La principale variation sans impact sur la trésorerie « Autres » correspond au reclassement en part court terme des dettes à échéance dans les 12 mois. La juste valeur des dettes brutes à long terme (parts à long et court terme) gérées par la Compagnie de Saint-Gobain s’élève à 8,4 milliards d’euros au 31 décembre 2017 (pour une valeur comptable enregistrée de 7,8 milliards d’euros). La juste valeur des emprunts obligataires correspond à la dernière cotation du marché. Pour les autres emprunts, la valeur de remboursement a été retenue. Échéancier de la dette brute 8.3.2 L’échéancier de la dette brute du Groupe au 31 décembre 2017 se décompose comme suit : (en millions d’euros) Devise Moins de 1ban De 1 à 5bans Au-delà de 5bans Total Émissions obligataires EUR 737 3ɸ689 2ɸ451 6ɸ877 ɸ GBP 0 617 617 ɸ NOK 76 76 Emprunt perpétuel et titres participatifs EUR 203 203 Titrisation long terme EUR 100 400 500 Autres passifs financiers à long terme Toutes devises 56 131 164 351 Intérêts courus dette long terme Toutes devises 95 95 TOTAL DETTE LONG TERME 1b064 4b220 3b435 8b719 TOTAL DETTE COURT TERME Toutes devises 520 520 TOTAL DETTE BRUTE 1b584 4b220 3b435 9b239 Au 31 décembre 2017, l’échéancier des intérêts futurs de la dette brute long terme gérée par la Compagnie de Saint-Gobain (parts court et long terme) se décompose comme suit : (en millions d’euros) Moins de 1ban De 1 à 5bans Au-delà de 5bans Total Intérêts futurs de la dette brute long terme 230 632 590 1ɸ452

Les intérêts sur l’emprunt perpétuel et sur les titres participatifs sont calculés jusqu’en 2049.

258 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017