ENGIE_BROCHURE_CONVOCATION_2018

Projets de résolutions et objectifs

Délégations de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre différentes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription (utilisable uniquement en période d’offre publique / Résolutions 19 et 20)

Nous vous proposons deux résolutions visant à autoriser le Conseil d'Administration à émettre différentes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Dans le cadre de la 19 e résolution, le Conseil d’Administration pourrait conférer aux actionnaires existants, pour tout ou partie de l’émission proposée, un délai de priorité de souscription. La 20 e résolution a pour objectif de faciliter les émissions auprès d’investisseurs institutionnels conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. Doté de ces résolutions, le Conseil pourrait ainsi procéder, le cas échéant, aux émissions les mieux adaptées aux possibilités des marchés et aux besoins de la Société. Outre la faculté d’offrir à l’actionnariat de la société de nouveaux titres, le Conseil d’Administration pourrait réaliser des opérations dont la rapidité est une condition essentielle de succès. Ces émissions pourraient être effectuées à tout moment pendant la période de l'offre en cas de dépôt par un tiers d'une offre publique visant les titres de la Société.

Objectif

délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour 2.  (i) autoriser l’émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et (ii) décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société qui en résulteraient ; délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider 3.  l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société dans laquelle les droits sont exercés ; fixe comme suit les limites des montants des émissions 4.  autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : le montant nominal maximal des augmentations de capital C susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 225 millions d’euros, étant précisé que sur ce montant s’imputera le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 13 e , 14 e , 15 e , 16 e , 17 e , 18 e , 20 e , 21 e et 22 e résolutions, sous réserve de leur adoption par la présente Assemblée ou sur le fondement des émissions autorisées par des résolutions de même nature qui pourraient succéder auxdites résolutions durant la validité de la présente délégation, à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal C des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs d’options de souscription et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, ce montant s’imputera sur le montant du Plafond Global fixé à C la 23 e résolution, sous réserve de son adoption par la présente Assemblée, ou le cas échéant, sur le montant du plafond éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait lui succéder pendant la durée de validité de la présente délégation, le montant nominal maximal des valeurs mobilières C représentatives des titres de créances sur la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra dépasser le plafond de 5 milliards d’euros ou de la contre-valeur de ce montant, apprécié à la date de la décision de l’émission pour la contre-valeur en devises, étant précisé que sur ce montant s’imputera le montant nominal des titres de créance qui seront émis en vertu des 13 e , 14 e , 15 e , 16 e , 17 e , 18 e , 20 e , 21 e et 22 e résolutions de la présente Assemblée

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil

d’Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, (i) l’émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de filiales de la Société, et/ou (ii) l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance (utilisable uniquement en période d’offre publique) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce, notamment ses articles L. 225 127 à L. 225-129-2, L. 225-129-5 à L. 225-129-6, L. 225 134 à L. 225-148 et L. 228-91 à L. 228-93 : délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour 1.  décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce (i) donnant accès au capital de la Société ou (ii) donnant droit à l’attribution de titres de créance, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. Les actions ordinaires de la Société et valeurs mobilières donnant droit aux actions ordinaires de la Société pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange (ou toute autre opération ayant le même effet) réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration pourra déléguer, dans les conditions fixées par la loi, le pouvoir de décider la réalisation de l’émission, ainsi que celui d’y surseoir ; la présente délégation ne pourra être utilisée qu’en cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la société et pendant la durée de cette offre uniquement ;

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ENGIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 MAI 2018