ENGIE_BROCHURE_CONVOCATION_2018

Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions

Émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de filiales, et/ou émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance (utilisable uniquement en période d’offre publique). Émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de filiales, et/ou émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance (utilisable uniquement en période d’offre publique) Émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières diverses, dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier (utilisable uniquement en période d’offre publique) Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’émission de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription réalisée en application des 18 e , 19 e et 20 e résolutions, dans la limite de 15% de l’émission initiale (utilisable uniquement en période d’offre publique) Émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières diverses en rémunération des apports de titre consentis, dans la limite de 10% du capital social, en rémunération des apports (utilisable uniquement en période d’offre publique). Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (utilisable uniquement en dehors des périodes d’offre publique) Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (utilisable uniquement en période d’offre publique) Autorisation de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues

26 mois (jusqu’au 2 juillet 2018)

225 millions d’euros pour les actions (1) (2) +5 milliards d’euros pour les valeurs mobilières (1) représentatives de créances 225 millions d’euros pour les actions  (1) (2) +5 milliards d’euros pour les valeurs mobilières  (1) représentatives de créances 225 millions d’euros pour les actions  (1) (2) +5 milliards d’euros pour les valeurs mobilières  (1) représentatives de créances Maximum de 15% de l’émission initiale  (1) (2)

Néant

Intégralité de l’autorisation

18 e

26 mois (jusqu’au 2 juillet 2018)

Néant

Intégralité de l’autorisation

19 e

26 mois (jusqu’au 2 juillet 2018)

Néant

Intégralité de l’autorisation

20 e

26 mois (jusqu’au 2 juillet 2018)

Néant

Intégralité de l’autorisation

21 e

26 mois (jusqu’au 2 juillet 2018)

225 millions d’euros pour les actions  (1) (2) +5 milliards d’euros pour les valeurs mobilières  (1) représentatives de créances Montant global des sommes pouvant être incorporées

Néant

Intégralité de l’autorisation

22 e

6

26 mois (jusqu’au 2 juillet 2018)

Néant

Intégralité de l’autorisation

26 e

26 mois (jusqu’au 2 juillet 2018)

Montant global des sommes pouvant être incorporées

Néant

Intégralité de l’autorisation

27 e

26 mois (jusqu’au 2 juillet 2018)

10% du capital par période de 24 mois

Néant

Intégralité de l’autorisation

28 e

Il s’agit d’un plafond commun fixé par l’Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2016, pour les émissions décidées au titre des 13 e , 14 e , 15 e , 16 e , 17 e , 18 e , 19 e , 20 e , (1) 21 e et 22 e résolutions. Le montant nominal maximal global des émissions décidées en vertu des 13 e , 14 e , 15 e , 16 e , 17 e , 18 e , 19 e , 20 e , 21 e , 22 e , 23 e et 24 e est fixé à 265 millions d’euros (2) par la 25 e résolution de l’AGM du 3 mai 2016.

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ENGIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 MAI 2018