New-Tech Military Magazine | Jan 2020

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

רוכשת את גילת רשתות Comtech Telecommunications חברת מיליון דולר בעסקה אסטרטגית התורמת לרווח התזרימי 532.5- לוויין ב

577.3 - העסקה משקפת שווי חברה של כ מיליון דולר Comtech Telecommunications חברת Comtech וגילת רשתות לוויין הודיעו ש- הסכימה לרכוש את גילת בעסקת מזומן דולר למניה רגילה 10.25 ומניות תמורת 30%- ישולם במזומן ו 70% של גילת, כאשר המשקפות שווי פעילות Comtech במניות מיליון דולר. גילת, נוסדה 532.5- של כ ומנוהלת ממטה החברה בישראל, 1987- ב הינה מובילה עולמית בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים ובעלת מעמד מוביל בשווקי תחנות קרקע לווייניות ופתרונות קישוריות לשוק התעופה המתמחה בבנייה ותפעול של תשתיות תקשורת גדולות. בהתבסס על התוצאות הכספיות של ולתוצאות 2019 לשנה הפיסקלית Comtech 12 הכספיות של גילת לתקופה של 30 החודשים האחרונים שהסתיימו ביום Comtech , במונחי פרופורמה, 2019 , ביוני צפויה הייתה לדווח על הכנסות בהיקף של מתואם EBITDA מיליון דולר עם 926.1- כ מיליון דולר (ראו הגדרות 130.2- של כ בטבלה המוצגת GAAP והתאמה למונחי 3,000- מטה). החברה הממוזגת תעסיק כ עובדים ותציע את פתרונות התקשורת הלוויינית המתקדמים בעולם, טכנולוגיית ופתרונות Public Safety and Location אלחוטיים מאובטחים ללקוחות אזרחיים וממשלתיים ברחבי העולם. , מסר, Comtech פרד קרונברג, יו"ר ומנכ"ל "אנו נרגשים עם חתימת הסכם זה עם גילת ומאמינים כי המיזוג ישיא ערך לבעלי המניות של שתי החברות. הרכישה מציבה בעמדה טובה יותר לנצל את Comtech את המגמות המרכזיות בשוק ומחזקת את החשיפה שלנו לביקוש הגובר לתקשורת וקישוריות, תוך ניצול מיטבי של ההזדמנות העצומה המתהווה בתחום תקשורת

הלוויינים. אני מאמין שהשילוב של ביקוש גובר לקישוריות והזמינות הגדלה של רוחב פס לווייני זול, הופך תקופה זו אידיאלית וגילת Comtech לאיחוד בין פתרונות ואפשרות להציע ללקוחות המאוחדים של שתי החברות טכנולוגיות הטובות מסוגן. גילת הינה חברה יוצאת דופן שפיתחה טכנולוגיה ייחודית עם היצע מוצרים מוביל הנתמך ביכולות גבוהות של מחקר ופיתוח. אני מברך את כלל עובדי גילת המוכשרים ." Comtech עם כניסתם למשפחת דב בהרב, יו"ר מועצת המנהלים של גילת, מסר, "דירקטוריון גילת והנהלתה מאמינים כי מיזוג אסטרטגי זה טומן בחובו פוטנציאל יוצא דופן. זו תוצאה מצוינת עבור בעלי המניות שלנו המקבלים ערך הן במזומן והן במניות בחברה חזקה עם קו מוצרים עולמי מוביל, הצפויה להפיק תועלת משילוב המומחיות והמשאבים של שתי החברות הממוצבת היטב ליצירת ערך עתידי בתעשייה מבטיחה וצומחת זו. אנו ויעילותה Comtech עוקבים זמן רב אחרי הטכנולוגיות ואני סמוך ובטוח שהעובדים ייהנו מהזדמנויות נרחבות להתפתחות אישית. אין כל ספק שעתיד מזהיר צפוי וגילת ולכל בעלי המניות". Comtech ל- היתרונות האסטרטגיים המרכזיים עבור וגילת כוללים: Comtech גישה לשוק העולמי ע"י יצירת חברה מובילה עולמית עם מכירות מאוחדות מיליארד 1- שנתיות בסכום המתקרב ל דולר במונחי פרופורמה. חיזוק עליונותה של החברה המשולבת כספקית מובילה של פתרונות תקשורת מתקדמים כך שתדע להפיק תועלת מהצורך המתפתח בתשתיות קרקעיות ותמיכה ברשתות לוויין קיימות ומתפתחות כאחד. Comtech הרחבת היצע המוצרים של באמצעות טכנולוגיות משלימות מתקדמות, ובכלל זה מודמים לווייניים

של גילת TDMA לביצועים גבוהים מבוססי והדור הבא של מגברים. תוספת כוח לתפקידה המוביל בשוק פתרונות הקישוריות לשוק התעופה הצומח במהירות ושוק תמסורת סלולרית לוויינית, הצפויה לחוות גידול מואץ כתוצאה מהזמינות של רוחב פס זול ומאימוץ של טכנולוגיות לוויניות חדשות לסביבת .5 G תמסורת סלולרית של חיזוק משמעותי ליכולות מחקר ופיתוח Comtech ברמה עולמית, המאפשרות ל להציע ללקוחות פתרון טכנולוגי שלם יותר מקצה לקצה. יכולת להגדיל ערך לבעלי המניות באמצעות תרומה לאסטרטגיה של לעבר פתרונות בעלי מרווחים Comtech גדולים יותר ובאמצעות הגדלת תמהיל לקוחות מבחינה גיאוגרפית אפשרות לנזילות מוגברת עבור בעלי מניות קיימים Comtech וחדשים בעקבות כוונתה של להרשם למסחר ברישום כפול בבורסות נסד"ק ותל אביב, אשר יכנס לתוקף בהשלמת העסקה. הרכישה צפויה לתרום מיידית לרווח של החברה המאוחדת כאשר סיכוני המיזוג מינימאליים בנטרול ההשפעה של עלויות העסקה ותוך חישוב סינרגיות צפויות בהיקף שמרני של מיליון דולר שינבעו מחסכון בעלויות 2 של גילת כחברה ציבורית, הרכישה של גילת צפויה לתרום לתזרים המזומניםשל- החודשים הראשונים 12- ב Comtech מאמינה Comtech לאחר השלמת העסקה. שבמהלך השנה השנייה שלאחר השלמת העסקה צפויים שיפורי מכירות וסינרגיות רבות נוספות. מתואם ורווח למניה EBITDA מאוחדות, בדילול מלא לחברות המאוחדות.

New-Tech Magazine l 14