BPCE - Document de référence 2018

2 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE Une offre de service adaptée aux enjeux de nos clients

Réseau Caisse d’Epargne, l’ingénierie financière au service des énergies renouvelables Des dispositifs dédiés à l’ingénierie financière sont en place dans l’ensemble des Caisses d’Epargne. Ce maillage territorial resserré permet d’adresser directement en région l’ensemble des thématiques de l’ingénierie financière : le capital investissement (investissement en fonds propres des Caisses d’Epargne dans les entreprises de leur territoire), le conseil (cession et transmission d’entreprises) et les financements structurés (arrangement, syndication et gestion des opérations), notamment pour le financement des projets liés aux énergies renouvelables. En matière de financements structurés, les Caisses d’Epargne couvrent les différents compartiments du marché : crédits corporate syndiqués, LBO / financements d’acquisitions, financements d’actifs (matériel roulant, navires, immobilier long terme…) et financements de projets et d’infrastructures (énergies renouvelables, partenariats public-privé…). Avec un total de 2 milliards d’euros de dette arrangée dont 30 % sur les énergies renouvelables, les Caisses d’Epargne se positionnent en acteur majeur de la transition énergétique, présent sur l’ensemble du territoire et en capacité d’adresser les demandes de financement ou de refinancement de toutes tailles et de tous types (solaire, éolien, hydraulique, biomasse, géothermie…), portant sur des projets unitaires ou des portefeuilles de projets. Voici quelques réalisations emblématiques en 2018 : la Caisse d’Epargne Porvence Alpes Corse a arrangé le ● refinancement du portefeuille de projets photovoltaïques du groupe Albioma dans l’Océan Indien et a mis en place les facilités de crédit, d’un montant de 110 millions d’euros, permettant le financement des nouveaux projets du groupe dans cette même zone pour les 18 prochains mois ; la Caisse d’Epargne Loire-Centre a arrangé, financé et joué le rôle ● d’agent dans la construction et l’exploitation de la centrale Beauce Gâtinais Biogaz de Pithiviers, centrale de bio-méthane par injection directe dans le réseau GRDF. Engie Biogaz est l’un des principaux sponsors de cette opération partagée avec le Crédit Coopératif ; la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénnées a arrangé et financé, avec la ● Caisse d’Eparne d’Auvergne et du Limousin, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et Natixis le développement par le groupe REDEN SOLAR d’un portefeuille de 12 centrales solaires majoritairement installées en toiture de serres maraîchères, d’une puissance globale de 16,7 MW. Le financement global s’est élevé à 21 millions d’euros ; Hélia Conseil, structure commune à la Caisse d’Epargne Aquitaine ● Poitou-Charentes et la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, a financé pour le compte de la société Avento 36 projets de toitures photovoltaïques pour 6 millions d’euros sur des bâtiments agricoles, en construction ou en rénovation, situés au nord de l’Aquitaine. Grand Ouest Environnement, les énergies renouvelables au cœur du développement régional L’objectif de la structure d’ingénierie financière Grand Ouest Environnement (de la Banque Populaire Grand Ouest) est de répondre aux besoins des clients et du réseau d’agences pour tous les projets en matière d’énergie et d’environnement, par du pilotage et de l’apport d’expertise. L’ambition est de créer une activité rentable générant un PNB consolidé de plus d’un million d’euros. Aujourd’hui, quatre collaborateurs travaillent avec la direction des Crédits ainsi qu’avec Grand Ouest Syndication pour piloter les opérations de plus de 4 millions d’euros de dettes. L’encours total est de plus de 150 millions d’euros, réalisé sur le secteur du photovoltaïque mais aussi de plus en plus sur le secteur de la

méthanisation. Au total, plus de 350 projets ont été financés par la structure, dont plus de 250 opérations dans le secteur photovoltaïque.

Le Crédit Coopératif, acteur historique du financement des énergies renouvelables

Le Crédit Coopératif est présent depuis 13 ans pour financer des projets d’énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire. Il intervient principalement dans le solaire et le photovoltaïque mais également dans l’hydrolien et, plus récemment, dans le biogaz et les réseaux de chaleur. Voici quelques réalisations exemplaires en 2018 : le Crédit Coopératif a structuré et financé la dette senior de ● 10,6 millions d’euros dans le projet Aqua Bella porté par Akuo, premier producteur indépendant d’énergie renouvelable en France. Le projet Aqua Bella, situé à Aiguebelle (73) à proximité de Chambéry, est une centrale hydraulique d’une puissance de 2,2 MW sur la rivière de l’Arc visant à la production de près de 15 GWh/an, représentant la consommation électrique annuelle d’environ 5 000 foyers ; le Crédit Coopératif est au côté du groupe TENERGIE depuis ses ● débuts, opérateur indépendant devenu le cinquième producteur d’électricité solaire en France. En 2018, le Crédit Coopératif a participé pour 9 millions d’euros au co-financement arrangé par UNIFERGIE pour 61 millions d’euros d’un portefeuille Greenfield de 52 actifs photovoltaïques d’une puissance cumulée de 32,2 MWc. Cette année, il a également intégré pour 10 millions d’euros la syndication de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse lors d’une importante opération de refinancement de 113 centrales photovoltaïques s’élevant à une dette totale de 175 millions d’euros. À travers son nouveau plan stratégique TEC 2020, le Groupe BPCE s’engage à renforcer sa démarche de finance inclusive à partir d’un objectif commun : « s’engager auprès de nos clients et de nos territoires ». Cette promesse induit une vision large et diverse des thèmes qu’elle recouvre : clientèle en situation de fragilité financière, prévention du surendettement, microcrédit accompagné, personnel ou professionnel, mais plus généralement toute action permettant un meilleur accès de tous nos clients aux services bancaires, dont les personnes protégées, celles en situation de handicap ou celles confrontées à des difficultés d’usage (maîtrise du budget, des outils numériques…). En 2018, le Groupe BPCE a poursuivi la mise en œuvre de la charte AFECEI d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement. Elle concerne les personnes physiques bancarisées ou bénéficiaires de services financiers des établissements du groupe, n’agissant pas pour des besoins professionnels. Le groupe a notamment conçu un score de détection précoce construit pour identifier le client exposé à un risque de surendettement. Les clients détectés sont contactés en vue d’un entretien de diagnostic sur leur situation financière, avec des solutions d’accompagnement. En matière de traitement des clients en situation de fragilité financière, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont élaboré un plan d’action pour renforcer la distribution de l’offre spécifique « clientèle fragile ». Celle-ci comporte un bouquet de dix services bancaires essentiels pour 3 € par mois et un plafonnement OFFRIR À TOUS L’ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES Accompagner les clients en situation de fragilité financière

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