Atos - Document de référence 2016

C Ventes et production C.5 Worldline

Worldline C.5

paiements et des services transactionnels. Fort d’une expertise Worldline est un leader européen dans le domaine des l’ensemble de la chaîne de valeur étendue des activités de émergents en Amérique latine et en Asie, Worldline opère sur d’activités dans 22 pays en Europe, ainsi que dans les pays dans le secteur des systèmes de paiement de plus de 40 ans et titre desquels il est rémunéré par une commission pour la mise services, le plus souvent en vertu de contrats à long terme au en étroite collaboration avec ses clients via la fourniture de commerçants, entreprises et administrations. Worldline travaille de paiements et de solutions métiers aux institutions financières, Services de Paiement, fournissant une large gamme de services technologiques pour créer de nouveaux marchés et services. leurs services existants et à exploiter les avancées culture d’innovation lui permet d’aider ses clients à améliorer valeurs des transactions pendant la durée du contrat. Sa forte en œuvre initiale de la solution, puis en fonction des volumes ou mise en place du système des Cartes Bleues. Worldline, dans pour le traitement des transactions bancaires par carte lors de la Atos, a obtenu le tout premier contrat jamais opéré en France Sligos, une société créée en 1972 et incorporée par la suite dans Les origines de l’activité de Worldline remontent à 1973, quand Worldline le 27 juin 2014. L’objectif principal de l’introduction en décembre 2013 et s’est poursuivi par l’introduction en bourse de entité unique, Worldline. Ce projet s’est achevé en activités de Paiements et Services transactionnels au sein d’une Atos en février 2013 de la filialisation de l’ensemble de ses son périmètre actuel, a été formé en 2013 suite à l’annonce par des services transactionnels. sa position de consolidateur dans le domaine des paiements et stratégique afin d’accélérer son développement et de renforcer bourse de Worldline était de renforcer sa flexibilité financière et Equens, Paysquare et Komercni banka le 30 septembre 2016. Dans cette perspective, Worldline a finalisé les transactions avec au sein d’equensWorldline, détenue par Worldline à 63,6% et transactions de Worldline  (1)  a été fusionnée avec celle d’Equens Transactions de Paiement, l’activité de traitement de deux volets: pour ce qui concerne les activités de Traitement de La transaction avec Equens et Paysquare était structurée en auprès d’Equens sa filiale d’acquisition commerçant. concerne l’activité d’Acquisition Commerçants, Worldline a acquis par les anciens actionnaires d’Equens à 36,4%. Pour ce qui (KB), filiale du groupe Société Générale et l’une des banques Le Groupe a également finalisé l’accord avec Komercni banka

Komercni banka de traitement des transactions par cartes de Smartpay ». Cataps a été créée en 2014 et opère les activités de banka et opérant désormais sous la marque commerciale « KB s.r.o. (« Cataps »), filiale à 100% du groupe bancaire Komercni dans une première étape, une participation de 80% dans Cataps leader en République Tchèque, par lequel Worldline a acquis, chiffre d’affaires consolidé d’Atos de 1 261 millions d’euros et électronique. En 2016, Worldline a généré une contribution au l’expertise additionnelle d’environ 1 300 experts en paiement renforcée, une plus grande empreinte géographique et s’étendent avec une gamme de produits significativement Transactions . Les perspectives commerciales de Worldline +40% en  Acquisition Commerçants  et +65% en  Traitement de d’affaires sur une base annuelle d’environ +25%, dont environ une marge opérationnelle de 196,9 millions d’euros. Avec ces transactions, le groupe Worldline élargi bénéficie d’une couverture paneuropéenne unique et a augmenté son chiffre Sur la période 2017-2019, Worldline a pour ambition d’atteindre: annuel moyen compris entre +5% et +7% ; semestre 2017 en légère croissance, un taux de croissance croissance organique du chiffre d’affaires : après un premier • à celui de 2016  (2)  ; compris entre +350 et +400 points de base en 2019 comparé une amélioration du taux d’EBO (Excédent Brut Opérationnel) • augmentation de plus de +50% par rapport à l’objectif pour d’euros et 230 millions d’euros en 2019, représentant une un flux de trésorerie disponible compris entre 210 millions • 2016. sur les leviers suivants: Pour réaliser son ambition pour 2019, Worldline va se concentrer leadership incontesté de Worldline en Processing Financier ; tirer profit de la dimension paneuropéenne unique et du • Commerçants ; de Worldline pour les Services de paiements aux développer fortement la plateforme paneuropéenne avancée • robustes en Mobilité & Services Web Transactionnels dans continuer de tirer profit des tendances de marché très • l’Internet des objets et des plateformes de services digitaux. crédit ou de débit (acquisition commerçant).

Services Commerçants et Terminaux

C.5.1

proposant un éventail de services sur toute la chaîne de valeur avec de l’acquisition de clientèle ciblée, pendant la vente, en des paiements électroniques (de l’acquisition à l’acceptation commerciale. Le Groupe aide les commerçants avant la vente, d’accompagner leurs clients à chaque étape de la relation offre aux commerçants et distributeurs une opportunité unique La ligne de Services « Services Commerçants & Terminaux »

des commerçants. transition fluide entre les points de vente physiques et virtuels valeur ajoutée du Groupe permettent aux consommateurs une les consommateurs. Les solutions de paiement et les services à ciblés et l’analyse de données créées lors des interactions avec multicanal) et après la vente, avec des programmes de fidélité

À l’exception des activités de traitement de transactions de paiement en Asie et en Espagne (1) Taux d’EBO pro forma de 18,5% pour 2016 (cf. note 2 de l’annexe aux comptes consolidés de Worldline) (2)

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