PF Finans / Clarinova

Prosjektfinansiering - Investering.

Prosjektfinansiering vha. Bonds eller Notes (Obligasjoner) er et stort marked, og er en vanlig finansieringstype for større firmaer som trenger å innhente kapital i finansmarkedet for å finansiere ulike typer prosjekter eller andre investeringer. Etter å ha vært involvert i dette markedet i flere år har vi nå fått en mulighet til å inngå en Joint Venture avtale for å opprette en Bonds/MTN og hente inn kapital selv. En del av det beløpet som blir hentet inn fra salget av MTN’en vil da bli benyttet til ulike investeringer, mens en del vil bli satt av til å sikre rente og tilbakebetaling av MTN’en ved løpetidens slutt. I praksis vil MTN’en være selvfinansierende, dette blir beskrevet lengre nede i dokumentet. Det koster en god del å sette opp og registrere en slik avtale/MTN, og vi er derfor interessert i å inngå en avtale med en investor(er) for å finansierer dette. Vi kan tilby en meget god avtale for de som måtte være interessert.

A. Bakgrunnsopplysninger.

Det skal opprettes en Medium Term Note (MTN). Denne planlegges i størrelsesorden rundt $25.000.000 med 10 års løpetid og med en rente på 7 %. MTN’en blir registrert på Euroclear, og deretter på Zurich/Frankfurt Stock Exchange. Det spesielle med denne MTN’en er at den er bakket opp med en Senior Life Settlement Portfolio (SLS), altså en portefølje av livsforsikringer, noe som gjør denne

MTN’en til en meget god og sikker investering for kjøperne. Registrering og portefølje oppsett blir gjort av en bank i Sveits. B. Inntekter.

Rundt 32 % av beløpet som MTN’en innbringer vil bli benyttet til å kjøpe en portefølje av SLS, denne vil bli kjøpt til en pris av ca. 20 % av polisens verdi, og blir satt i sammen på en statistisk og matematisk modell. Over 10 år vil inntektene av denne porteføljen dekke renter og tilbakebetaling av MTN’en. Det vil videre bli satt av et beløp som skal stå som sikring for å klare forpliktelsene. Det vil da være igjen et beløp som kan benyttes til bruk i investeringer/prosjekter. Etter fordeling mellom oss og våre avtalepartnere anslår vi dette til å være ca. __ % av det totale beløpet. Den eksakte størrelsen på dette beløpet vil imidlertid ikke bli fastsatt før avtalen blir inngått, og må dermed sees på som et anslag.

Vi forventer å kunne ta ut en avkastning årlig, samt et pent overskudd når finansieringen løper ut. Se vedlagte budsjett.