AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017
LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMPTES CONSOLIDÉS
COMPTES ANNUELS 2017
CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018
Annexe aux comptes annuels 2017
2.5 Dettes
Emprunts et dettes financières
Montant au début debl’exercice
Montant à la fin debl’exercice
Nouvel emprunt
Remboursement
(en milliers d’euros) Crédit syndiqué
35Ǿ624
78Ǿ254
64Ǿ844
49Ǿ033
Fonds de participation des salariés Dettes rattachées à des participations
3Ǿ236
445
593
3Ǿ088
46Ǿ522
16Ǿ187
3Ǿ282
59Ǿ427
Intérêts courus sur emprunts et dettes financières
116
113
116
113
Total
85Ǿ498
94Ǿ998
68Ǿ834
111Ǿ662
Ce tirage arrivant à échéance en novembreǾ2017, nous avons donc procédé au remboursement. En raison de la dépréciation du dollar US par rapport à l’euro, cette opération a permis d’enregistrer un gain de change de 3,9ǾM€. Suite à cela, un nouveau tirage en euros de 36ǾM a été effectué. À noter, que nous avons remboursé également sur l’année la somme globale de 1,6ǾM€ pour les emprunts BPI deǾ2015 etǾ2016Ǿ; ainsi, que 1ǾM€ concernant l’emprunt contracté auprès de la banque populaire enǾ2016. Les fonds de participation des salariés comprennent la réserve spéciale de participation des salariés gérée par Axway Software sous forme de comptes courants bloqués. Un accord intervenu enǾ2011 permet également aux salariés de l’entreprise d’opter pour une gestion externe en Fonds Communs de Placement Multi-entreprises. Les dettes rattachées à des participations concernent uniquement les comptes courants avec les sociétés du Groupe. Les ratios des emprunts et dettes financières sont respectés au 31Ǿdécembre 2017.
Axway Software dispose d’un crédit revolving facility multidevises de 125ǾM€ contracté auprès de six banques en juilletǾ2014 et destiné au financement d’acquisitions ainsi qu’au financement des besoins généraux du Groupe. Cette ligne de crédit est non amortissable et a pour échéance juilletǾ2019 avec une option de reconduction du type 1+1. Le taux d’intérêt applicable est l’Euribor afférent à la période de tirage concernée auquel s’ajoute une marge ajustée semestriellement en fonction de l’évolution du ratioǾ: endettement financier net sur l’excédent brut d’exploitation. L’endettement net retenu ne prend pas en compte la dette de participation des salariés. Ces lignes sont soumises à une commission d’utilisation et de non-utilisation. Trois ratios financiers doivent être respectés au titre des covenants. Le tirage sur le RCF de 20ǾM€ qui avait servi pour l’acquisition de la société Appcelerator enǾ2016, a été remboursé en avrilǾ2017. Un tirage à hauteur de 45ǾM$, soit l’équivalent de 42ǾM€, a été effectué en févrierǾ2017 afin d’aider au financement de la société Syncplicity acquise par AxwayǾInc. à cette même période, et à qui nous avons prêté via son compte-courant la somme de 45ǾM$.
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AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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