GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION DU CRÉDIT COOPÉRATIF

LES COMPTES DU CRÉDIT COOPÉRATIF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contexte de l’activité

De nouveaux services digitaux, à destination des clients des réseaux du Groupe BPCE, ont été lancés tout au long de l’année 2017 : | | après avoir été le premier groupe bancaire à proposer Apple Pay en 2016, le Groupe BPCE a proposé aux clients des Banques Populaires et des Caisses d’Épargne équipés d’un smartphone Android la solution de paiement Paylib sans contact ; | | chaque mois, depuis le mois de juillet 2017, de nouveaux services permettant d’améliorer l’autonomie des clients, la gestion quotidienne de leurs opérations bancaires sur leur téléphone mobile sont disponibles (recherche d’opérations bancaires, mises à disposition de relevé d’identité bancaire, gestion du mot de passe oublié ou d’identifiant perdu, généralisation du touch ID …) ; | | les clients des Banques Populaires bénéficient d’un nouveau parcours de souscription en ligne du crédit consommation, simplifié, modernisé et intégrant la signature électronique du contrat ; | | un dispositif d’écoute des clients permettant de détecter les dysfonctionnements, de traiter les irritants, d’améliorer en continu nos services et de calculer un Net Promoter Score digital ; | | Banque Populaire, Caisse d’Épargne et Natixis Car Lease ont lancé le site MyCarLease, une solution de location longue durée (LLD) digitale et innovante permettant aux professionnels de choisir parmi tous les modèles de véhicule du marché et Lookar, une application mobile de reconnaissance de véhicule innovante ; | | Banque Populaire et Caisse d’Épargne ont lancé des solutions faciles et rapides d’épargne salariale 100 % digitale ; | | Banque Populaire a lancé Money Friends , une application smartphone (Android & iOS) afin de faciliter « les bons comptes entre amis » ; | | Natixis Assurances a lancé deux innovations 100 % digitales pour améliorer la gestion de sinistres : WeProov et Oculus Rift. L’application WeProov offre aux assurés des réseaux Caisse d’Épargne et Banque Populaire la possibilité de déclarer un sinistre en selfcare . La technologie Oculus Rift leur permet de suivre les différentes étapes de la gestion d’un sinistre. Pour servir ses partenaires, le Groupe BPCE a été en 2017 la première banque commerciale en France à s’engager dans une démarche de transparence permettant la mise à disposition, en accès libre, de données structurées et la possibilité de les exploiter. Près de 60 jeux de données sont déjà disponibles à fin décembre. Le groupe prend plus largement le virage de l’ open banking et prépare le lancement, pour 2018, d’un portail d’API. Le groupe, qui collabore avec plus de 500 start-up, a également lancé un dispositif contractuel simple et rapide pour travailler plus efficacement avec cet écosystème. Appelé « Start-up PASS », ce dispositif simplifie la relation entre les start-up et le Groupe BPCE en accélérant le démarrage de la phase opérationnelle, en respectant la propriété intellectuelle des start-up et en facilitant la coopération au quotidien. Enfin, le Groupe BPCE a également pris une participation au sein de Truffle Financial Innovation Fund. Ce fonds institutionnel a vocation à créer, accompagner et financer dix à quinze futurs leaders de Fintech et de l’Insurtech en France et en Europe. La transformation digitale simplifie également le quotidien de tous les collaborateurs avec, par exemple, la mise en place en 2017 d’un programme ambitieux d’acculturation au digital (B’digit) et d’un réseau social interne (Yammer) qui compte déjà plus de 40 000 membres. En Banque de proximité, le Groupe BPCE a continué à renforcer ses positions. Les encours de crédits et d’épargne de bilan ont progressé respectivement de 5,5 % et 4,4 % au cours de l’année 2017. Les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne ont continué à se développer avec une conquête de l’ordre de 250 000 clients bancarisés principaux et une

hausse de leur taux d’équipement. L’intensification des relations entre les métiers cœurs de Natixis et les clients des Banques Populaires et des Caisses d’Épargne s’est poursuivie : au 31 décembre 2017, les synergies de revenus ont atteint 810 millions d’euros en cumulé depuis début 2014, globalement en ligne avec l’objectif du plan stratégique Grandir autrement. Axe clé de la stratégie du groupe, le métier Assurance a poursuivi son excellente dynamique avec un produit net bancaire en croissance de 12 % sur un an. En assurance-vie, les encours gérés s’élevaient à 66,2 milliards d’euros (incluant 11,5 milliards d’euros d’encours acceptés de la CNP) en hausse de 11 %. La collecte nette s’élevait quant à elle à 5,4 milliards d’euros dont près de 55 % réalisée en unités de compte. En assurance dommages, le chiffre d’affaires a progressé de 8 % et le groupe gère désormais un portefeuille plus de 5,6 millions de contrats. Les métiers de Natixis ont réalisé d’excellentes performances et ont vu leurs revenus progresser de 9 % sur un an. En gestion d’actifs, les marges ont progressé grâce en particulier à une collecte nette positive de 24 milliards d’euros concentrée sur des produits long terme et à valeur ajoutée. Après un excellent premier semestre, les revenus en Banque de Grande Clientèle ont poursuivi leur dynamique avec une progression de plus de 7 % en 2017. On note la contribution accrue des plateformes internationales, et en particulier qui ont généré 58 % des revenus de la BGC conformément à l’ambition du plan stratégique. En Global Finance & Investment banking, les revenus ont augmenté de 8 % avec en particulier une excellente performance des activités Investment banking et M&A dont les revenus ont progressé de 27 %. L’année 2017 a été marquée par la poursuite de la stratégie de bancassurance du Groupe BPCE. Natixis Assurances est ainsi devenu l’unique actionnaire de BPCE Assurances après l’acquisition 40 % du capital de BPCE Assurances auprès de Macif (25 %) et de Maif (15 %). Cette opération a permis au Groupe BPCE de consolider sa stratégie d’intégration de la chaine de valeur de l’assurance. Le Groupe BPCE a continué à optimiser son organisation avec la cession de S-money et de ses filiales à Natixis Payment Holding (cf. ci-dessous) et le rachat par BPCE SA au Crédit Foncier de sa participation de 49 % dans GCE Foncier Coinvest. Sur le métier des paiements, Natixis s’est renforcé avec l’acquisition de 50,04 % du capital de Dalenys (solutions de Payment Marketing visant à augmenter les revenus des marchands en ligne ou en point de vente). Cette acquisition concrétise l’ambition stratégique de Natixis de devenir l’un des leaders européens des paiements en particulier dans les services aux marchands et renforce sa présence dans les solutions de paiement à destination des e-commerçants. Elle fait suite au rachat finalisé en avril 2017 de la Fintech PayPlug. Par ailleurs, en décembre, BPCE SA a pris une participation à hauteur de 16,66 %au capital de PAYLIB SERVICES, une joint-venture dans le domaine des services de paiements détenue par cinq banques françaises BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel Arkéa Crédit Agricole et La Banque Postale. Natixis a enfin pris une participation majoritaire (51,9 %) dans Investors Mutual Limited (IML) lui permettant de se déployer sur les marchés des particuliers et de l’épargne retraite australiens. Des projets de rationalisation ont été concrétisés ou initiés en 2017. En mai 2017, la Caisse d’Épargne Hauts-de-France est née. Elle est l’expression de la volonté commune des Caisses d’Épargne Picardie et Nord France Europe de se rapprocher pour devenir la banque leader au service de ses clients et de la région Hauts-de-France. Elle couvre exactement le territoire de la région Hauts-de-France et, à ce titre, est spécifiquement en mesure d’accompagner les projets de ses territoires, de ses acteurs économiques et de ses habitants. Les Conseils d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Épargne d’Alsace et de la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne se

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