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COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

3.2 Les principaux indicateurs de performance des sociétés du portefeuille sont les suivants : l’EBITDA ajusté (earning before interests, taxes, amortization and • depreciation) ; l’EBIT ajusté (earning before interests and taxes) ; • la dette nette IFRS. •

Agrégats sectoriels de la contribution des sociétés

Les ajustements effectués entre le résultat opérationnel avant autres produits et charges et les indicateurs de performance du compte de résultat correspondent essentiellement à des ajustements d’éléments non récurrents. Ces éléments ajustés ont été directement calculés à partir des contributions IFRS de chacun des secteurs opérationnels et peuvent être directement rapprochés des comptes consolidés publiés.

Compte de résultat sectoriel au 31 décembre 2018

Contribution des sociétés

Activité d'investis- sement

Activité de gestion d'actifs

Eurazeo Capital

Eurazeo PME

Eurazeo Brands

Eurazeo Patrimoine

2018

(en millions d'euros)

Produits de l'activité ordinaire

4 366,4

13,4

63,6 2 611,7

1 257,7

36,5

383,4

Contributions des activités d'investissement et de gestion d'actifs*

504,5

456,9

47,6 (0,2) 47,4

Autres éléments

4,8

5,0

Résultat opérat. av. autres prod. & charges Restructurations et coûts de transition

846,2

461,9

166,6

117,8

0,7

51,9

19,1 2,7 8,2 21,7

- - -

- -

- -

Frais d'acquisition et earn-out

Charges de personnel non récurrentes

0,3

0,8 0,5

Autres éléments non récurrents

3,6

2,1

EBIT ajusté

396,0

218,4

121,4

3,0

53,2

Dotations/reprises amortissements et provisions

179,4 575,4

116,6

32,5

1,6 4,7

28,6 81,8

EBITDA ajusté Dépréciations

335,0

153,9

(177,1)

-

Résultat des mises en équivalences

-

4,8 0,1

Coûts des transactions et éléments financiers Contributions des activités d'investissement et de gestion d'actifs

(22,9)

261,9 52,4 * Avant dépréciations, coûts des transactions et éléments financiers (pour l'activité d'investissement) - avant éléments financiers et résultat des mises en équivalence (pour l'activité de gestion d'actifs).

Dette nette sectorielle au 31 décembre 2018

Contribution des sociétés

Activité d'investis- sement

Activité de gestion d'actifs

Eurazeo Capital

Eurazeo PME

Eurazeo Brands

Eurazeo Patrimoine

31/12/2018

(en millions d'euros) Dettes financières Actifs de trésorerie DETTE NETTE IFRS

3 407,6 (965,9)

1 933,4 (272,3) 1 661,1

772,4 (113,7) 658,7

6,6

695,2 (102,6) 592,6

(445,1)

(31,9) (31,9)

(0,3)

2 441,6 (445,1)

6,2

Une information détaillée sur l’échéance des dettes ainsi que sur la nature des covenants est présentée en Note 9.1.

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