Eurazeo / Document de référence 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Nature et modalités Les Conseils de Surveillance des 16 juin et 30 juillet 2015 ont autorisé la signature de la documentation contractuelle à conclure avec les membres du Directoire et les membres de l’équipe d’investissement, directement ou par l’intermédiaire de sociétés les regroupant. Des protocoles d’investissement ont été signés les 29 juin et 30 juillet 2015 entre notamment Eurazeo, les membres du Directoire et les membres de l’équipe d’investissement afin de permettre la mise en place des programmes de co-investissement portant sur les investissements à réaliser par Eurazeo entre 2015 et 2018 (au travers des sociétés CarryCo Croissance 2 et CarryCo Patrimoine). M. Patrick Sayer a cédé ses droits dans ce programme le 23 juillet 2018. Aucune somme n’a été versée aux membres du Directoire en 2018. Avenant au protocole d’investissement entre CarryCo Capital 1 et Eurazeo en date du 14 novembre 2014 – (Conseil de Surveillance du 8 décembre 2016) Personnes concernées Mme Virginie Morgon (Présidente du Directoire depuis le 19 mars 2018 et actionnaire de CarryCo Capital 1), M. Patrick Sayer (Président du Directoire d’Eurazeo jusqu’au 18 mars 2018, Président de CarryCo Capital 1, et membre du Conseil de Surveillance d’Eurazeo depuis le 25 avril 2018), M. Philippe Audouin (Directeur financier et membre du Directoire d’Eurazeo et actionnaire de CarryCo Capital 1) M. Nicolas Huet (membre du Directoire depuis le 19 mars 2018 et actionnaire de CarryCo Capital 1). Nature et modalités Le Conseil de Surveillance a autorisé la modification du protocole d’investissement signé le 14 novembre 2014 entre Eurazeo, la société CarryCo Capital 1 et les membres des équipes Eurazeo bénéficiant du mécanisme de co-investissement. Cet avenant a pour objet de permettre à CarryCo Capital 1 le remploi d’une partie des sommes investies correspondant à la portion cédée à Eurazeo Capital II des investissements réalisés depuis décembre 2015, c’est-à-dire les opérations pour lesquelles la cession à Eurazeo Capital II est neutre financièrement pour Eurazeo.

iii) Conventions autres avec les dirigeants Néant.

Conventions et engagements approuvés au cours de l’exercice écoulé Nous avons par ailleurs été informés de l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale du 25 avril 2018, sur rapport spécial des commissaires aux comptes du 16 mars 2018.

i. Conventions avec les actionnaires Pacte entre Eurazeo et JCDecaux Holding SAS et son avenant – (Conseil de Surveillance du 5 juin et 17 octobre 2017) Personnes concernées

Jean Charles Decaux (Président de JCDecaux Holding SAS et membre du Conseil de surveillance d’Eurazeo) et JCDecaux Holding SAS, membre du Conseil de surveillance d’Eurazeo, représentée par M. Emmanuel Russel, également directeur général délégué de JCDecaux Holding SAS. Nature et modalités Pacte : Le Conseil de Surveillance a autorisé, dans sa séance du 5 juin 2017, la conclusion d’un pacte liant JCDecaux Holding SAS à Eurazeo dans le cadre de l’entrée au capital de la famille Decaux à hauteur de 15,4 % du capital régissant le transfert de titres ainsi que la gouvernance associée à cette participation (Avis AMF n°217C1197). Les principales dispositions du pacte, conclu le 5 juin 2017, encadrent la représentation de la société JCDecaux Holding SAS au sein du Conseil de Surveillance, le plafonnement de leur participation à 23 % du capital d’Eurazeo, une période d’inaliénabilité de 36 mois, un droit de négociation et de premier refus au profit d’Eurazeo. Le pacte est d’une durée de 10 ans avec tacite reconduction pour des périodes de deux ans. Avenant : Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a autorisé, dans sa séance du 17 octobre 2017, la signature d’un avenant au pacte liant JCDecaux Holding SAS à Eurazeo en date du 5 juin 2017 afin d’autoriser l’octroi du nantissement par JCDecaux Holding SAS de tout ou partie des actions Eurazeo que JCDecaux Holding SAS détient ou viendrait à détenir au bénéfice de BNP Paribas dans le cadre du refinancement du crédit relais conclu par JCDecaux Holding SAS avec BNP Paribas le 15 juin 2017 afin de financer l’acquisition de 11 285 465 actions d’Eurazeo. iii) Conventions autres avec les dirigeants Mise en place d’un programme de co-investissement CarryCo Patrimoine 2 pour un montant maximum de 600 millions d’euros – (Conseil de Surveillance du 8 mars 2018) Personnes concernées Mme Virginie Morgon (Présidente du Directoire depuis le 19 mars 2018) M. Philippe Audouin (Directeur financier et membre du Directoire), M. Nicolas Huet (en sa qualité de membre du directoire depuis le 19 mars 2018 et de Directeur Général de Patrimoine 2). Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 8 mars 2018 a autorisé la signature de la documentation contractuelle à conclure avec les membres du Directoire et les membres de l’équipe d’investissement, directement ou par l’intermédiaire de sociétés les regroupant afin de permettre la mise en place d’un programme de co-investissement portant sur les investissements à réaliser par Eurazeo entre 2018 et 2022. Le montant maximum du programme de co-investissement est de 600 millions d’euros et d’une durée de 4 ans. ii) Conventions avec des sociétés ayant des dirigeants communs Néant.

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