TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6 - ÉTATS FINANCIERS

Notes annexes aux comptes sociaux

DETTES FINANCIÈRES ET INSTRUMENTS FINANCIERS NOTE 9. La dette de Technicolor comprend principalement de la dette à terme libellée en dollars US et en euros, émise par Technicolor SA en décembre 2016 et mars 2017, arrivant à échéance en 2023, ainsi qu’un emprunt souscrit auprès de la Banque Européenne d’Investissement (« BEI »).

Le produit des dettes à terme émises en mars 2017 pour un montant de 275 millions d’euros et 300 millions de dollars US ont permis de rembourser par anticipation le solde de l’ancienne dette à terme émise par Tech Finance & Co S.C.A. en 2013, 2014 et 2015 qui arrivait à échéance en 2020.

Synthèse de la dette 9.1. (en millions d’euros)

2017

2016 1 055

Emprunts à terme

974

Emprunt BEI Intérêts courus

90

- 1

4

Comptes courants et emprunts vis-à-vis des filiales Autres dettes vis-à-vis des tiers TOTAL DETTES FINANCIÈRES Dont dette non courante (à plus d’un an) Emprunts à terme + emprunt BEI

1 199

1 428

-

6

2 267

2 490

1 061

1 022

Emprunts vis-à-vis des filiales

205

212

Principales caractéristiques des emprunts à terme et de l’emprunt BEI 9.2.

Montant dans la devise d’emprunt

Devise

Montant  (1)

Type de taux d’intérêt EURIBOR  (2) + 350 bps EURIBOR  (2) + 300 bps

Échéance finale Décembre 2023 Décembre 2023 Décembre 2023

(en millions d’euros) Dette à terme Dette à terme Dette à terme

450 275 298

EUR EUR USD EUR

450 275 249

LIBOR  (3) + 275 bps

Emprunt BEI

90

90

Fixe  (4)

Janvier 2023

1 064

Taux de change du 31 décembre 2017 (1) EURIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 %. (2) LIBOR 3 mois avec un taux plancher de 0 %. (3) Taux d’intérêt : 2,542 % (4)

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