PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018
4 RAPPORT DE GESTION CONTRATS IMPORTANTS
Montant En milliers de dollars américains 1 000 000
Montant En milliers d’euros
Affectation du produit net d’émission
Place d’émission
Valeur nominale En milliers de devise 150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains 150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains 150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains 150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains
Date d’échéance
Échéances de remboursement
Taux
Emprunt obligataire USD du 07.04.2011
Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis) Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis) Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis) Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis)
07.04.2021 Payable à terme échu le 7 avril et le 7 octobre de chaque année
Remboursement du crédit syndiqué de 2008 afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe et en une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement d’une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement d’une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement d’une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette court terme et de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe
Fixe annuel de 5,75 %
Emprunt obligataire USD du 25.10.2011
1 500 000
15.01.2022 Payable à terme échu le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année
Fixe annuel de 4,45 %
Emprunt obligataire USD du 12.01.2012
850 000
15.01.2042 Payable à terme échu le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année
Fixe annuel de 5,50 %
Emprunt obligataire USD du 12.01.2012
800 000
15.07.2022 Payable à terme échu le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année
Fixe annuel de 4,25 %
Emprunt obligataire du 20.03.2014
850 000 Marché réglementé d’Euronext Paris
100
22.06.2020 Payable à terme échu le 20 mars de chaque année
Fixe annuel de 2 %
Emprunt obligataire du 29.09.2014
650 000 Marché réglementé d’Euronext Paris
100
27.09.2024 Payable à terme échu le 27 septembre de chaque année 28.09.2023 Payable à terme échu le 28 septembre de chaque année 26.01.2021 Payable chaque semestre à compter du 26 juillet 2016 18.05.2026 Payable à terme échu le 18 mai de chaque année 08.06.2026 Payable à terme échu le 8 juin et le 8 décembre de chaque année à compter du 8 décembre 2016
Fixe annuel de 2,13 %
Emprunt obligataire du 28.09.2015
500 000 Marché réglementé d’Euronext Paris
100
Fixe annuel de 1,88 %
Emprunt obligataire USD PANDIOS du 26.01.2016 Emprunt obligataire du 17.05.2016
201 000
Une seule contrepartie
1 000
Variable
600 000 Marché réglementé d’Euronext Paris
100
Fixe annuel de 1,50 %
Emprunt obligataire USD du 08.06.2016
600 000
Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis)
150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains
Fixe annuel de 3,25 %
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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
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