PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

4 RAPPORT DE GESTION CONTRATS IMPORTANTS

Montant En milliers de dollars américains 1 000 000

Montant En milliers d’euros

Affectation du produit net d’émission

Place d’émission

Valeur nominale En milliers de devise 150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains 150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains 150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains 150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains

Date d’échéance

Échéances de remboursement

Taux

Emprunt obligataire USD du 07.04.2011

Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis) Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis) Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis) Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis)

07.04.2021 Payable à terme échu le 7 avril et le 7 octobre de chaque année

Remboursement du crédit syndiqué de 2008 afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe et en une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement d’une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement d’une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement d’une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette court terme et de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe

Fixe annuel de 5,75 %

Emprunt obligataire USD du 25.10.2011

1 500 000

15.01.2022 Payable à terme échu le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année

Fixe annuel de 4,45 %

Emprunt obligataire USD du 12.01.2012

850 000

15.01.2042 Payable à terme échu le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année

Fixe annuel de 5,50 %

Emprunt obligataire USD du 12.01.2012

800 000

15.07.2022 Payable à terme échu le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année

Fixe annuel de 4,25 %

Emprunt obligataire du 20.03.2014

850 000 Marché réglementé d’Euronext Paris

100

22.06.2020 Payable à terme échu le 20 mars de chaque année

Fixe annuel de 2 %

Emprunt obligataire du 29.09.2014

650 000 Marché réglementé d’Euronext Paris

100

27.09.2024 Payable à terme échu le 27 septembre de chaque année 28.09.2023 Payable à terme échu le 28 septembre de chaque année 26.01.2021 Payable chaque semestre à compter du 26 juillet 2016 18.05.2026 Payable à terme échu le 18 mai de chaque année 08.06.2026 Payable à terme échu le 8 juin et le 8 décembre de chaque année à compter du 8 décembre 2016

Fixe annuel de 2,13 %

Emprunt obligataire du 28.09.2015

500 000 Marché réglementé d’Euronext Paris

100

Fixe annuel de 1,88 %

Emprunt obligataire USD PANDIOS du 26.01.2016 Emprunt obligataire du 17.05.2016

201 000

Une seule contrepartie

1 000

Variable

600 000 Marché réglementé d’Euronext Paris

100

Fixe annuel de 1,50 %

Emprunt obligataire USD du 08.06.2016

600 000

Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis)

150 000 dollars américains et au-delà de ce montant des multiples de 1 000 dollars américains

Fixe annuel de 3,25 %

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018