PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Répartition de la dette taux fixe/taux variable avant et après prise en compte des instruments de couverture de taux 4. au 30 juin 2017 et 30 juin 2018

30.06.2017 30.06.2018 Dette avant couverture Dette après couverture Dette avant couverture Dette après couverture

En millions d’euros

Dette fixe

6 827

80 % 5 819

68 % 6 770

88 % 6 084

79 %

Dette variable encadrée

-

-

-

-

-

-

-

-

Dette variable

1 701

20 % 2 709

32 %

946

12 % 1 633

21 %

ENDETTEMENT FINANCIER APRÈS COUVERTURE PAR NATURE DE TAUX

8 528

100 % 8 528

100 % 7 716

100 % 7 716

100 %

Au 30 juin 2018 avant toute couverture, 88 % de la dette brute du Groupe est à taux fixe et 12 % à taux variable. Après couverture, la part à taux variable est de 21 %. Échéancier des passifs financiers au 30 juin 2017 et 30 juin 2018 5. Le tableau ci-dessous présente les échéances de flux de trésorerie futurs (nominal et intérêts) liés aux passifs financiers. Les flux d’intérêts variables ont été estimés avec des taux figés au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018.

Valeur au bilan

Flux contractuels < 6 mois 6 à 12 mois 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans

Au 30.06.2017 En millions d’euros

Nominal Intérêts

- -

(8 501) (2 186) (10 687)

(769) (127) (896)

(304) (129) (433)

(15)

(923) (255)

(1 067)

(1 648)

(3 775)

(256) (270)

(238)

(182)

(999)

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

(8 545)

(1 178)

(1 305)

(1 830)

(4 774)

Cross currency swaps

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Flux à payer ● Flux à recevoir ● Dérivés passifs

(57) (57)

(57) (57)

(19) (19)

(7) (7)

(13) (13)

(13) (13)

(8) (8)

1 1

3 3

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIFS TOTAL PASSIFS FINANCIERS

(8 602)

(10 744)

(915)

(441)

(284)

(1 192)

(1 313)

(1 830)

(4 771)

Valeur au bilan

Flux contractuels < 6 mois 6 à 12 mois 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans

Au 30.06.2018 En millions d’euros

Nominal Intérêts

- -

(7 679) (1 886) (9 565)

(323) (123) (447)

(38)

(891) (249)

(1 071)

(1 587)

(727) (104) (830)

(3 042)

(126) (164)

(232)

(176)

(876)

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

(7 691)

(1 140)

(1 303)

(1 763)

(3 918)

Cross currency swaps

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Flux à payer ● Flux à recevoir ● Dérivés passifs

(43) (43)

(33) (33)

(15) (15)

(2) (2)

(7) (7)

(5) (5)

(1) (1)

(1) (1)

(2) (2)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIFS TOTAL PASSIFS FINANCIERS

(7 734)

(9 598)

(461)

(166)

(1 147)

(1 308)

(1 764)

(831)

(3 921)

Crédit syndiqué 6. Au 30 juin 2018, le crédit syndiqué multidevises de 2 500 millions d’euros ne fait pas l’objet de tirages.

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