NATIXIS_PILLIER-III_2017

14 ANNEXES

Annexe 2 : Émissions instruments de fonds propres au 31 décembre 2017

Annexe 2 : Émissions instruments de fonds propres au 31 décembre 2017

ÉMISSIONS INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONAL TIER ONE R

Principales caractéristiques des instruments de fonds propres (en millions d'euros)

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

1

Émetteur

NatixisexNBP FR0010154278

NatixisexNBP FR0010347880

Natixis

Identifiantunique

FR0010600163

3

Droitrégissant l'instrument

français

français

français

3a

Moyensparlesquelsl'exigenceéxécutoiredelasection 13des termeset conditions TLACestréalisée(pourlesautres instruments éligiblesau TLACrégisparla loidepaysétrangers)

sansobjet

sansobjet

sansobjet

Traitement réglementaire

4

RèglestransitoiresCRR

Fondspropresadditionnels de catégorie1

Fondspropresadditionnels de catégorie1

Fondspropresadditionnels de catégorie1

5

RèglesCRRaprèstransition

Inéligible

Inéligible

Inéligible

6

Éligibleauniveauindividuel / (sous-)consolidé / individuel et (sous-)consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

7 8 9

Typed'instrument

CRRarticle 52

CRRarticle 52

CRRarticle 52

Montantcomptabilisé enfondspropresréglementaires

MEUR152

MEUR208(MUSD250)

MEUR150

Valeurnominaledel'instrument

MEUR152

MUSD250

MEUR150

9a 9b 10 11 12 13 14

Prixd'émission Prixderachat

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Classification comptable Dated'émission initiale

Capitauxpropres

Capitauxpropres

Capitauxpropres

25/01/2005 perpétuel sansobjet

30/06/2006 perpétuel sansobjet

28/03/2008 perpétuel sansobjet

Perpétuelouà duréedéterminée

Échéance initiale

Optionderachatdel'émetteursoumiseà l'accordpréalablede l'autoritédesurveillance Datefacultatived'exercicedel'optionderachat,dates d'exercicedes optionsderachatconditionnelles etprixde rachat

oui

oui

oui

15

dated'exercicedel'optionde remboursement anticipépour la totalitédelasoucheaupair le25/01/2010 optionderemboursement anticipéà toutmoment,aupair etpourla totalitédelasouche encasdemodification dela législation fiscale(pertedela déductibilité descoupons payés,impositiondelaretenue à lasource)ouréglementaire (pertedustatutd'émissionTier 1)

dated'exercicedel'optionde remboursement anticipépour la totalitédelasoucheaupair le30/06/2016 optionderemboursement anticipéconditionnelle à tout moment,aupairetpourla totalitédelasoucheencasde modification dela législation fiscale(pertedeladéductibilité descouponspayés,imposition delaretenueà lasource)ou réglementaire (pertedustatut d'émissionTier1)

dated'exercicedel'optionde remboursement anticipépour la totalitédelasoucheaupair le28/03/2018 optionderemboursement anticipéconditionnelle à tout moment,aupairetpourla totalitédelasoucheencasde modification dela législation fiscale(pertedeladéductibilité descouponspayés,imposition delaretenueà lasource)ou réglementaire (pertedustatut d'émissionTier1)

16

Datesultérieuresd'exercicedel'optionderachat

à chaquedatedepaiementdu coupon(25/01dechaque année)

à chaquedatedepaiementdu coupon(31/03,30/06,30/09et 31/12dechaqueannée)

à chaquedatedepaiementdu coupon(28/03,28/06,28/09et 28/12dechaqueannée)

152

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017