WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

Descriptiondes activités duGroupe Description des activités des trois Lignes de Services du Groupe [GRI 102-2]

En plus de renforcer la position du groupe en Inde avec un actif complémentaire, MRL Posnet permet à la Ligne de Services « Services Commerçants » de disposer de terminaux à bas coût adaptées au marché indien, d’accéder’à un nouveau segment du marché (banques de petite et moyenne taille) et de réduire sa base de coûts par des économies d’échelle. Depuis le 1er janvier 2017, afin de répondre aux besoins de chaque activité et de proposer aux commerçants des solutions permettant de transformer et de développer leur activité, le Groupe a regroupé ses services en deux divisions : Les activités de paiement (Acquisition Commerçants, ● Acceptation des paiements omni-canal et Terminaux de Paiement) ont été réunies sous le nom de « Services de Paiement aux Commerçants » (Merchant Payment Services); Les activités Service en Ligne, Carte Privative et Cartes de ● Fidélité ont été regroupées sous « Services Digitaux aux Commerçants » (Merchant Digital Services). En complément à ceux cités ci-après, les principaux clients du Groupe pour cette Ligne de Services sont, entre autres : Tesco, Sainsbury’s, SNCF, BP, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hero Cycle, Hindustan Unilever, Paypal, Spotify, Airbnb. La Ligne de Services « Services Commerçants » a généré un chiffre d’affaires de 535,5 millions d’euros en 2017, la marge d’EBO s’élevant à 112,3 millions d’euros (21,0%) Les Services de Paiement aux Commerçants sont organisés autour de trois départements centraux : Produits et projets ● Stratégie commerciale et ventes ● Opérations ● Le département commercial est géré soit au niveau local, soit au niveau global en fonction des types de commerçants. « Services de Paiement aux Commerçants » opère principalement en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Slovaquie, en Suède et en Inde. Le Groupe anticipe que les Services de Paiement aux Commerçants seront son principal moteur de croissance, avec un taux de croissance organique compris entre 5 et 9%. Cette croissance sera soutenue par la hausse du nombre d’acquisitions commerçants et d’acceptations de paiements électroniques en ligne, l’expansion dans les zones géographiques à croissance rapide, comme l’Allemagne, l’Europe centrale et orientale et l’Inde suite à la récente acquisition de MRL Posnet, ainsi que par l’accélération des ventes des solutions omni-canal éprouvées (soutenue par la récente acquisition de DRWP) acquiring) Le Groupe, qui est un établissement de paiement agréé aux Pays-Bas, en Suède et en Belgique, pays où il occupe la place de leader en tant qu’acquéreur commerçant, exerce des activités d’acquisition commerçants principalement dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, République tchèque, Slovaquie et Inde. Acquisition commerçants (commercial C.1.1.1.1 Services de Paiement aux Commerçants C.1.1.1

Pour pouvoir accepter des paiements avec une carte d’un réseau international, tel que Visa, Mastercard ou d’un réseau domestique, tel Bancontact, un commerçant doit signer un contrat avec un acquéreur (une banque ou un établissement de paiement), membre du réseau concerné. L’acquisition consiste à établir des contrats avec les commerçants concernant l’acceptation de paiements par carte. Le rôle principal de l’acquéreur consiste à transférer les fonds reçus dans le cadre d’une transaction par carte de la banque émettrice du porteur de carte au compte bancaire du commerçant. En raison de l’obligation de rembourser la banque émettrice d’un paiement litigieux, l’acquéreur doit s’assurer de la solvabilité et de l’intégrité des commerçants auxquels il fournit des services. Une société souhaitant devenir acquéreur, doit obtenir une licence d’Etablissement de Paiement. Voir la Section C.5 « Réglementation » du présent Document de Référence. Avec sa capacité à offrir des solutions de bout en bout, le Groupe fournit aux commerçants un guichet unique pour ses services d’acquisition commerçants. Le Groupe assure la qualité, la fiabilité et la disponibilité de ses services de paiement permettant aux commerçants de se concentrer sur leurs métiers. Dans tous les pays mentionnés ci-dessus, le Groupe offre aux commerçants une relation contractuelle couvrant tous les principaux schémas de paiement (Visa, MasterCard, American Express, Diners, UnionPay, JCB, etc.) ; en Belgique, le Groupe propose également le système national de carte de débit (Bancontact) à sa base de commerçants. Le Groupe possède un ensemble attractif de solutions, back et front-office pour fournir des services de paiement de pointe, fluides et multicanal. La plate-forme d’acquisition du Groupe s’articule autour de plusieurs modules qui prennent en charge tous les types de paiements EMV, sans contact, commande passée par téléphone, 3-D Secure, paiements récurrents, paiement autonome, etc.) sur plusieurs canaux (point de vente, e-commerce, commerce mobile) et à partir de solutions d’acceptation différentes. La solution du Groupe inclut l’envoi de rapports consolidés aux commerçants et permet les paiements en devises. La solution du Groupe comporte aussi un système de lutte contre la fraude permettant aux commerçants et aux porteurs de réduire le nombre de transactions frauduleuses. En plus de permettre aux commerçants de se connecter aux réseaux carte, le Groupe les épaule à chaque étape de leur relation avec les clients, permettant d’accroître significativement le nombre de transactions de paiement qu’ils génèrent. Les services clés en main que le Groupe fournit aux commerçants couvrent tous les aspects du paiement électronique (acquisition commerçants, terminaux de paiement électroniques, traitement des paiements, campagnes marketing en point de vente, etc.). Le Groupe offre plusieurs services à valeur ajoutée (Value Added Services ou « VAS »): conversion dynamique des monnaies (Dynamic Currency Conversion – DCC), détection de la fraude, enquêtes de satisfaction sur terminal de paiement, services de fidélité et solutions de bout-en-bout pour l’implémentation de programmes de fidélité spécifiques. Fort de sa solide position historique en Belgique en tant que principal acquéreur commerçant, Worldline a réussi à développer son activité d’acquisition de commerçants de manière organique aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Slovaquie au cours de l’année 2016 et via des acquisitions ou alliances stratégiques en Allemagne et en Pologne (Paysquare) et en République tchèque (KB SmartPay). 2017 s’est avérée être l’année de l’expansion des produits de la Belgique (solide position historique) aux autres pays du portefeuille. Les packs (offre commerciale groupée incluant transaction, terminaux, VAS et assistance pour les petits commerçants) ont remporté un franc succès, en Belgique et dans les autres pays.

C

41

Worldline Document de Référence 2017