Groupe Crédit coopératif - Document de référence 2016

2 RAPPORT DE GESTION Activités et résultats consolidés du Groupe

Le crédit court terme Le Crédit Coopératif a signé une convention avec la COFACE et CEMECA afin de proposer une offre d’assurance-crédit dédiée à sa clientèle d’entreprises industrielles (CEMECA) ou des autres secteurs d’activité (COFACE). Le crédit moyen et long terme Le Crédit Coopératif poursuit ses relations privilégiées avec ses partenaires institutionnels, comme la Banque européenne d’investissement (BEI), le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB). Ces partenariats de longue date permettent au Crédit Coopératif d’obtenir des refinancements ou des garanties qui donnent à nos clients Personnes Morales accès à des bonifications de taux ou de limitation de garanties. Ainsi, le Crédit Coopératif propose à ses clients Personnes Morales le prêt INNOV & + pour financer leur innovation (avec une garantie et une bonification de taux du FEI). Le crédit-bail mobilier Le Groupe Crédit Coopératif propose sous la marque Coopamat des financements de matériels et véhicules en crédit-bail, pour les PME-PMI de tous secteurs, les artisans et les associations. Cette solution de financement est appréciée pour sa simplicité et sa rapidité de mise en place, ainsi que la souplesse des barèmes. En 2016, la production de crédit-bail mobilier s’est élevée à 128,9 millions d’euros en augmentation de 4 % par rapport à 2015. Le crédit-bail immobilier Le Crédit Coopératif exerce une activité de crédit-bail immobilier professionnel par le biais de sa filiale Bati Lease. Bati Lease gère également en extinction la société Inter-coop, autre filiale de crédit-bail immobilier du Crédit Coopératif. Pôle de financement en crédit-bail immobilier du Groupe Crédit Coopératif sous l’enseigne Crédit Coopératif Lease, Bati Lease intervient notamment en faveur des clientèles du Groupe Crédit Coopératif sur tous ses territoires de couverture. Le volume d’activité de Bati Lease s’est élevé à 139 millions d’euros d’accords de financement (contre 108 millions d’euros en 2015) prononcés en faveur de 61 entreprises. Le réseau des agences du Crédit Coopératif, dans le cadre d’une convention de distribution et de la délégation de décision consentie, a décidé et apporté 22 dossiers pour un montant de 52 millions d’euros, soit 38 % du total de l’activité de Bati Lease. Le total des engagements nouveaux de Bati Lease pour l’année 2016 se sont élevés à 110 millions d’euros en hausse de 34 % par rapport à l’année précédente (82 millions d’euros) en faveur de 39 opérations, dont 33 millions d’euros en provenance du réseau soit 30 % pour 8 dossiers. Transmission d’entreprises dans le secteur du BTP BTP Capital Conseil est entièrement dédiée à la transmission des PME du Bâtiment et des Travaux Publics. Pour répondre aux attentes de la profession dans ce domaine, BTP Capital Conseil, filiale détenue à 80 % par BTP Banque, offre à ses clients une approche personnalisée et leur fait bénéficier d’un savoir-faire et d’une expérience de plus de vingt ans, et d’une connaissance approfondie du secteur. BTP Capital Conseil intervient en conseil sur la valorisation des entreprises, et exerce également des activités de rapprochement en accompagnant les cédants, qui lui ont confié un mandat de vente,

de la présentation d’acquéreurs potentiels jusqu’à la signature des actes et ceci en toute confidentialité. Plus d’une centaine d’entrepreneurs ont été rencontrés au cours de l’année 2016 notamment par l’intermédiaire des agences du réseau BTP Banque et l’appui des fédérations départementales du Bâtiment, mais également par approche directe. L’activité de BTP Capital Conseil a néanmoins marqué le pas en 2016, reflétant les difficultés rencontrées par le secteur du BTP. L’épargne L’épargne est au cœur de l’approche bancaire du Crédit Coopératif. Encourager ses clients à devenir épargnants est une des actions fortes de la banque. Chaque année le Crédit Coopératif innove autour de ses produits d’épargne, principalement dans le domaine de l’épargne solidaire : épargne de partage au travers du don d’une partie des intérêts annuels vers un ensemble d’associations partenaires dont les actions de terrain proposent une autre forme d’économie ou une solidarité exemplaire ; épargne de traçabilité grâce à des produits simples qui engagent à la fois la banque dans l’utilisation des fonds en crédit au profit de structures œuvrant pour une économie plus humaine et le client dans l’intention de conserver stable son épargne. L’épargne 2016 fait apparaître 4 constats : | une poursuite de la baisse des taux, jugés historiquement bas déjà en 2015, qui a affecté l’attrait de l’épargne et a engendré une hausse du nombre de remboursements anticipés d’emprunts. A également été observée une hausse des donations familiales pour permettre aux enfants de devenir propriétaires de leur logement. Cela a ralenti la captation nette d’épargne globale, mais néanmoins le stock d’épargne globale de la clientèle de particuliers a progressé de près de 256 millions d’euros en 2016 (+ 8,0 %). La progression a été moindre en ce qui concerne la clientèle des tutelles avec 6,4 millions d’euros (+ 1,2 %) démontrant ainsi la tension plus forte sur le pouvoir d’épargne de ce segment plus fragile ; | un grand dynamisme du livret Agir (leader de la gamme d’épargne de partage) qui, grâce à l’animation des équipes en charge de ce secteur et aux actions des associations partenaires proposant ces solutions solidaires, a progressé, de près de 6 500 détenteurs pour plus de 88 millions d’euros. Cette réussite commerciale permet au Crédit Coopératif de verser plus de 3,2 millions d’euros de dons en 2016 alors que les taux ont été en baisse ; | une très grande performance du PEL qui progresse de plus de 39 millions d’euros en encours (+ 23 %), essentiellement auprès d’une clientèle jeune en prévision d’un achat immobilier futur ; | le maintien d’une excellente activité en assurance-vie en lien avec les partenaires assureurs du Crédit Coopératif, avec plus de 75 millions d’euros de collecte nette (vs 50 millions d’euros en 2015) essentiellement grâce à l’action de proximité des conseillers en gestion de patrimoine régionaux. L’ensemble de la gamme d’épargne et de placement est accessible aux clients du Crédit Coopératif, y compris des OPCVM éthiques et solidaires gérés par Ecofi Investissements, filiale de la banque, souvent récompensée pour sa gestion tant technique qu’affinitaire. La microfinance Le Crédit Coopératif est un acteur bancaire fortement engagé en microfinance, en France et à l’étranger depuis les années 1980. La banque intervient dans le secteur de la microfinance en collaboration avec des ONG de développement international et des partenaires financiers qui partagent ses valeurs.

90 GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016