Aéroport de Paris - Document de référence 2018

APERÇU DES ACTIVITÉS 06 PRÉSENTATION DU MARCHÉ

Trafic de fret La notion de fret aérien ne fait pas l’objet d’une définition internationale unique. Pour l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), le fret aérien désigne les marchandises transportées contre rémunération à l’exception du courrier alors que pour l’International Air Transport Association (IATA), le fret désigne tous les biens, à l’exception des bagages, courrier y compris. Le Groupe ADP a adopté la définition IATA et la notion de cargo regroupe donc le fret et le courrier. Le cargo est une activité fortement complémentaire du transport aérien de passagers car elle permet une utilisation optimisée des infrastructures aéroportuaires tout au long de la journée, les compagnies cargo n’ayant pas les mêmes contraintes horaires que les compagnies passagères. Le cargo s’organise autour de vols tout cargo et de vols mixtes. Il est alors transporté dans la soute des avions passagers, contribuant ainsi à l’équilibre économique des routes aériennes passagers. TAV Airports réalise également des activités de cargo sur les plates- formes de Tblissi (Géorgie), de Monastir et Enfidha (Tunisie) et Médine (Arabie Saoudite). Évolution du fret et du courrier sur les plates-formes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly Paris Aéroport estime avoir traité en 2018 2,25 millions de tonnes cargo (- 1,9 % par rapport à 2017) sur les plates-formes de Paris-Charles de Gaulle (2,16 millions de tonnes, en baisse de 1,8 %) et de Paris-Orly (0,095 million de tonnes, en baisse de 4,8 %). En 2018, on observe pour la première fois depuis 2011 une baisse de la part du tonnage cargo ayant emprunté les soutes des avions passagers et une hausse de celle ayant emprunté les soutes des vols tout cargo. En effet, 56 % du cargo a transité par des avions « passagers » (contre 60 % en 2017) et 44 % par des avions tout cargo (contre 40 % en 2017). L’explication tient sans doute à la conjugaison de trois facteurs : ◆ une hausse + 2,3 % des mouvements tout cargo et donc des capacités soutes associées (contre une stabilité les années précédentes) ; ◆ une hausse d’environ 2 % de l’emport passagers sur les vols gros porteurs réduisant les capacités soutes résiduelles pour le transport de Cargo ; ◆ une baisse globale du tonnage cargo - 1,8 %. Pour autant, en 2018, le volume de cargo transporté par les avions passagers reste bien supérieur à celui transporté par les avions tout cargo. Il n’y a donc pas de remise en cause à ce stade de la stratégie des grands transporteurs cargo consistant, dans un souci d’optimisation du mix revenus/coûts, à profiter des capacités soutes importantes des avions passagers. Cette stratégie d’utilisation des soutes « passagers » plutôt que les soutes des avions tout cargo est par ailleurs rendue possible grâce à l’évolution des appareils ainsi qu’aux nombreuses opportunités de fréquences et de connexions proposées par le hub de Paris-Charles de Gaulle. Stratégie en matière de cargo La stratégie du Groupe ADP en matière de cargo est de développer et de renforcer l’attractivité des plates-formes parisiennes pour conquérir de nouveaux marchés et accompagner tous les acteurs du cargo dans le développement de leurs activités. Dans ce contexte, l’ambition que porte le Groupe ADP pour le cargo est d’asseoir le leadership européen de Paris-Charles de Gaulle dans les années à venir. Le développement de l’activité cargo est un axe du plan stratégique CONNECT 2020, qui passe notamment par la création de 100 000 m 2 supplémentaires d’installations cargo sur la période 2016- 2020, afin d’accompagner la croissance de nos clients.

La stratégie cargo et la poursuite de la croissance à horizon 2025 du Groupe ADP (+ 100 000 m 2 , soit + 15 % du parc) pour les plates-formes parisiennes se décline en quatre axes : La reconquête du trafic Cet axe se traduit par la mise en œuvre d’un programme d’aide marketing afin d’encourager le développement des routes cargo existantes comme celui de nouvelles routes ou l’implantation de nouvelles compagnies aériennes tout cargo. En effet, l’accueil de compagnies tout cargo reste un axe fort de la stratégie du Groupe ADP et ce d’autant plus que les capacités « soute » des avions passagers ont tendance à diminuer du fait de l’augmentation de l’emport moyen passagers. Il n’en demeure pas moins vrai que le transport du cargo en soute passagers demeurera une activité importance dans le contexte de concurrence accrue entre compagnies aériennes, la combinaison cargo-passagers devenant un vecteur décisif de rentabilité pour les grands opérateurs. Le Groupe ADP milite également pour le développement des droits de trafic (octroi des droits de 5 ème liberté) et de toutes mesures de simplification administrative qui améliorent la compétitivité du fret aérien en France. À ce titre, l’adoption en 2015 de l’auto liquidation de la TVA à l’importation, une mesure défendue par le Groupe ADP, permet aux commissionnaires et chargeurs d’optimiser leurs flux de trésorerie car ceux-ci ne sont plus obligés de décaisser la TVA lors du dédouanement des marchandises. L’engagement pour une meilleure qualité de service et une zone cargo plus attractive Outre les travaux et projets de modernisation pour offrir des installations aux plus hauts standards internationaux, l’effort porte sur la propreté, la signalétique et la sécurité. Un important chantier de sécurisation mené avec l’ensemble des opérateurs a permis de mettre en place des accès sous vidéosurveillance pour améliorer la circulation des camions et la sécurité des flux de marchandises. Sur le plan immobilier, la priorité est de développer le « premier front » actif (zone constituée des entrepôts au plus près des avions, à la frontière entre la zone côté pistes et la zone côte ville). Pour ce faire, le groupe investit dans des entrepôts cargo frontière avec accès direct aux pistes afin de faciliter les opérations de chargement/déchargement des avions tout cargo et répondre ainsi aux besoins de ses clients en leur apportant des installations modernes et plus productives. Il multiplie aussi les plates- formes de stockage de fret avancées et s’adapter ainsi au déplacement du cargo vers les soutes des avions passagers. L’enjeu est également d’offrir des solutions « sur-mesure » aux partenaires commissionnaires en transport : soit en entrepôts divisibles cofinancés par le Groupe ADP, soit à l’instar de Bolloré ou DHL, en entrepôts privatifs, voire par tiers investisseurs. Préparer l’évolution de l’activité cargo sur le long terme Afin d’attirer les flux pharmaceutiques, à forte valeur ajoutée et véritables relais de croissance pour l’activité cargo, le Groupe ADP a initié, en lien avec IATA, une démarche pour que la communauté cargo de Paris-Charles de Gaulle puisse obtenir la certification CEIV Pharma, qui tend à devenir la norme face aux exigences croissantes de l’industrie pharmaceutique. La première phase de cette démarche lancée officiellement le 27 janvier 2017 et cofinancée par le Groupe ADP, regroupe 10 partenaires Cargo représentatifs de l’ensemble de la chaîne de fret (transporteurs routiers, commissionnaires en transport, compagnies aériennes, assistants en escale pistes et magasins…). En 2018, deux partenaires supplémentaires ont obtenu leur certification, portant ainsi à 8 le nombre d’entreprises certifiées à Paris-Charles de Gaulle.. Dans le même esprit, un travail est entrepris pour créer des labels ou initier des certifications sur d’autres filières d’excellence françaises (luxe, périssable, génétique animale,…) afin de développer les flux autour de ces produits à forte valeur ajoutée.

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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018