Aéroport de Paris - Document de référence 2018

APERÇU DES ACTIVITÉS 06 PRÉSENTATION DU MARCHÉ

Concurrence avec les autres plates-formes De nombreuses compagnies sont membres d’alliances afin notamment de mettre en réseau leurs différentes dessertes de façon à maximiser l’offre proposée à leurs clients. Dans ce cadre, le rôle de l’aéroport est essentiel puisqu’il constitue le lieu de passage d’une desserte à une autre. Sa performance se mesure ainsi à ses possibilités de correspondances. Dans ce contexte de consolidation du transport aérien autour de quelques grandes alliances et des principales compagnies aériennes qui les composent, Aéroports de Paris est principalement en concurrence avec l’aéroport de London Heathrow (80,1 millions de passagers en 2018), qui accueille notamment la compagnie British Airways et les membres de l’alliance Oneworld, et avec l’aéroport de Francfort (69,5 millions de passagers en 2018), hub de Lufthansa et de ses partenaires de Star Alliance. Ainsi, selon le rapport « Hub connectivity » d’ACI Europe qui évalue le réseau de correspondances offertes sur l’aéroport, Paris-Charles de Gaulle est classé 3 ème hub européen pour l’offre de connectivité globale, derrière Francfort et Amsterdam 1 . Sur le segment porteur de la connectivité directe avec l’Asie-Pacifique, Paris-Charles de Gaulle est classé 3 ème aéroport européen derrière Londres-Heathrow et Francfort, avec un taux de croissance sur les dix dernières de 7,6 % alors que les deux autres aéroports ont connu une décroissance sur ce segment. Aéroports de Paris est également confronté à la concurrence croissante des hubs plus lointains qui affichent leurs ambitions de devenir des plaques tournantes entre l’Europe, l’Amérique et l’Asie, comme l’aéroport de Dubaï (89,2 millions de passagers en 2018) pour la compagnie Emirates. Concurrence avec les grands aéroports régionaux Les premiers aéroports français en termes de trafic de passagers sont les suivants 2 :

Concurrence avec les aéroports spécialisés Dans la mesure où elles représentent désormais 22,3 % du trafic passagers accueilli par l’aéroport de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle, la présence des compagnies à bas coût, au premier rang desquelles figure easyJet, constitue pour les prochaines années un facteur de développement majeur des plates-formes. Les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly sont en concurrence avec l’aéroport de Beauvais-Tillé, qui a accueilli 3,8 millions de passagers en 2018, en hausse de 4,0 %. Cependant, l’aéroport de Paris-Orly se différencie de cet aéroport par sa proximité avec Paris, la qualité de ses installations (équipement des pistes, embarquement des passagers au moyen de passerelles), la diversité des commerces mis à disposition des passagers et la qualité des services qui leur sont offerts dans les terminaux. Concurrence avec les autres moyens de transport Si le train à grande vitesse est généralement privilégié pour les trajets de moins de 3 heures, il cède le pas à l’avion pour les trajets de plus de 4 heures. L’aéroport de Paris-Orly, et dans une moindre mesure l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, sont confrontés à cette concurrence, qui devrait s’accentuer avec la densité croissante du réseau de TGV français et du réseau à ligne à grande vitesse en Europe (Thalys, Eurostar). Néanmoins, le Groupe ADP estime que ce réseau est également un atout pour drainer des passagers sur les vols long-courriers au départ de Paris, en particulier grâce à la gare TGV implantée sur la plate-forme de Paris-Charles de Gaulle, qui accueille environ 3 millions de passagers par an. Concurrence sur le marché du fret et du courrier Avec 2,25 millions de tonnes de fret et de courrier traitées en 2018, Aéroports de Paris se place au 1 er rang européen. Le principal concurrent en Europe est Francfort, qui est le premier aéroport en terme de cargo en Europe en 2018, avec 2,176 millions de tonnes traitées en 2018, contre 2,156 millions de tonnes traitées à Paris-Charles de Gaulle.

Trafic 2018 (en millions de passagers)

Rang Aéroport

2018/2017

1

Paris-Charles de Gaulle

72,2 33,1 13,9

+ 4,0 % + 3,4 % + 4,1 % + 7,4 % + 3,9 %

2 Paris-Orly

3 Nice-Côte d’Azur 4 Lyon-Saint-Exupéry 5 Toulouse-Blagnac

Facteurs de dépendance Voir le paragraphe du chapitre 4 « Facteurs de dépendance ».

11,0 9,6

La concurrence avec les grands aéroports régionaux français s’exerce principalement en matière de trafic international, une grande partie du trafic national de ces aéroports se faisant avec Paris.

1 Voir le paragraphe « Un hub puissant » du chapitre 6. 2 Source : Union des aéroports français.

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