Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS NOTE 9

Dette financière nette 9.1 L’endettement financier net, tel que défini par le Groupe, peut être détaillé comme suit :

31/12/2018

Actifs de trésorerie Dette nette

Note Dette brute

Commentaires/Nature des principaux covenants

(En milliers d'euros)

Eurazeo

(427 270) (17 808) (445 078)

(427 270) (17 808) (445 078)

Autres sociétés

Activité d'investissement

-

Idinvest

(7 817) (8 717)

(7 817) (8 717)

IM Global Partner Eurazeo PME Autres sociétés

(13 088)

(13 088)

(2 257)

(2 257)

Activité de gestion d'actifs

-

(31 879) (36 848)

(31 879) (36 817)

Carambar & Co

31

Échéances : 2019 (ligne de crédit), 2019-2025 • (autres emprunts) Financement de type Cov-Lite •

Planet

398 882

(50 005)

348 877

Échéances : 2024 • Covenants : •

Iberchem

125 203

(19 600)

105 603

Dette nette/EBITDA (1) •

Échéances : 2023 (ligne de crédit) et 2025 (autres • emprunts) Financement de type Cov-Lite •

Seqens

772 621

(85 566)

687 055

Échéances : 2023 • Covenants : •

4

Dette nette/EBITDA (1) • Capex (3) • Montants de cash minimum •

147 687

(26 030)

121 657

Sommet Education

Échéances : 2024 (ligne de crédit), 2022 (revolver) • Financement de type Cov-Lite •

WorldStrides

483 839

(52 249)

431 590

Autres sociétés Eurazeo Capital

5 142

(2 032)

3 110

1 933 405

(272 330)

1 661 075

Échéances : 2019 à 2028 • Covenants : •

Ratio de couverture du service de la dette • Dette nette/EBITDA (1) • EBITDA (1) /frais financiers nets • Capex (3) •

Eurazeo PME Capital

772 437

(113 736)

658 701

Eurazeo PME

772 437

(113 736)

658 701

Nest

6 550 6 550

(341) (341)

6 209 6 209

Eurazeo Brands

Eurazeo

243

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