Eurazeo / Document de référence 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Mise en place du programme de co-investissement CarryCo Capital 2 – (Conseils de Surveillance du 27 novembre et du 13 décembre 2017) Personnes concernées

Mme Virginie Morgon (Présidente du Directoire depuis le 19 mars 2018 et associée de CarryCo Capital 2), M. Patrick Sayer (Président du Directoire jusqu’au 18 mars 2018, et associé de CarryCo Capital 2, et membre du Conseil de Surveillance d’Eurazeo depuis le 25 avril 2018), M. Philippe Audouin (Directeur financier et membre du Directoire d’Eurazeo et Directeur Général de CarryCo Capital 2) et M. Nicolas Huet (membre du directoire depuis le 19 mars 2018 et associé de CarryCo Capital 2). Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017 a autorisé la mise en place d’un programme pour une durée de 3 ans à compter de juin 2017 reprenant les nouveaux investissements réalisés en 2017 : Traders Interactive, Iberchem et WorldStrides, et ce, pour un montant maximum de 2,5 milliards d’euros. Aucune somme n’a été versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Considérant l’impact des investissements sur la situation de M. Patrick Sayer, le Conseil de Surveillance du 27 novembre 2017 a décidé, s’agissant des investissements qui seraient réalisés par Eurazeo SE, le principe de vesting sur une base prorata temporis pour les opérations conclues avant son départ, et ce, sur la portion deal par deal uniquement. M. Patrick Sayer a cédé ses droits dans ce programme le 13 juillet 2018.

Mise en place du programme de co-investissement Brands – (Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017) Personnes concernées

Mme Virginie Morgon (Présidente du Directoire depuis le 19 mars 2018 et associée de Brands), M. Philippe Audouin (Directeur financier et membre du Directoire d’Eurazeo et Directeur Général de Brands) et M. Nicolas Huet (en sa qualité de membre du directoire depuis le 19 mars 2018 et Président de Brands). Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017 a autorisé la mise en place d’un programme pour une durée de 4 ans à compter de décembre 2017 relatif à l’activité Brands, incluant notamment le dossier Nest récemment conclu, et ce, pour un montant maximum de 800 millions de dollars. Aucune somme n’a été versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Participation au programme de co-investissement en place chez Eurazeo PME – (Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017) Personnes concernées

Mme Virginie Morgon (Présidente du Directoire d’Eurazeo depuis le 19 mars 2018, Président du Conseil de Surveillance d’Eurazeo PME jusqu’au 15 mai 2018), M. Philippe Audouin (membre du Conseil de Surveillance d’Eurazeo PME et Directeur financier et membre du Directoire d’Eurazeo) et M. Olivier Millet (membre du Directoire d’Eurazeo depuis le 19 mars 2018 et associé de Eurazeo PME et Président du Directoire d’Eurazeo PME). Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017 a autorisé la participation des membres du Directoire au programme de Carried chez Eurazeo PME, à savoir Mme Virginie Morgon et M. Philippe Audouin, qui siègent par ailleurs au Conseil de Surveillance d’Eurazeo PME. Aucune somme n’a été versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

iv) Conventions avec les actionnaires Convention entre Eurazeo et certains membres du Concert – (Conseil de Surveillance du 8 mars 2018) Personnes concernées

M. Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance d’Eurazeo et signataire du pacte en nom propre et en qualité de représentant de l’indivision des enfants de M. Michel David-Weill et M. Olivier Merveilleux du Vignaux, membre du Conseil de Surveillance d’Eurazeo et représentant de la société Palmes CPM SA. Nature et modalités Le Conseil de Surveillance du 8 mars 2018 a autorisé la signature du Pacte d’actionnaires réunissant certaines des parties du Pacte 2010 (Concert) qui avait fait l’objet d’un avis AMF n° 211C0404 publié le 4 avril 2010. Ainsi, Monsieur Michel David-Weill, l’indivision des enfants de Michel David-Weill, les sociétés Quatre Soeurs LLC et Palmes CPM SA, Monsieur Amaury de Solages, Madame Myriam de Solages, Monsieur Jean-Manuel de Solages et Madame Constance Broz de Solages se sont rapprochés d’Eurazeo en vue de renforcer les règles gouvernant leurs relations au sein de la Société Eurazeo. En complément du Pacte 2010, qui demeure en vigueur et de plein effet, les parties s’engagent dans le cadre d’un nouveau pacte renforcé afin d’encadrer (i) l’utilisation des droits de vote attachés à leurs titres avant toute assemblée générale, (ii) l’acquisition de titres Eurazeo et (iii) l’information et la procédure relative au transfert de titres (droit de premier refus). Ce pacte 2018 est conclu pour une durée de 5 ans et est renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de trois ans dans la limite de trois périodes.

v) Conventions et engagements avec des sociétés ayant des dirigeants communs Néant.

vi) Conventions et engagements autres avec les dirigeants Engagements de la Société au titre du mandat des membres du Directoire à compter du 19 mars 2018 – (Conseil de Surveillance du 8 mars 2018)

Eurazeo

402

Document de référence 2018