Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS S.A

Situation des emprunts hors concours bancaires

Capital restant dû final

Capital restant dû initial

Capital initial emprunté

Prime d’émission

Amortissement du capital

Souscription d’emprunts

Taux nominal

(en millions d’euros)

ADP EUR 500 M 2010-2020 ADP EUR 400 M 2011-2021 ADP EUR 400 M 2011-2022 ADP EUR 300 M 2012-2019 ADP EUR 500 M 2012-2024 ADP EUR 600 M 2013-2028 ADP EUR 500 M 2014- 2028 ADP EUR 500 M 2015-2023 ADP EUR 500 M 2017-2027 ADP EUR 500 M 2018-2038 AMUNDI EUR 2 M 2018-2023

500 3,89 % 400 4,00 % 400 3,88 % 300 2,38 % 500 3,13 % 600 2,75 % 500 1,50 % 500 1,50 % 500 1,00 %

500 400 400 300 500 600 500 500 500

- - - - - - -

- - - - - - -

500 400 400 300 500 600 500 500 500

- -

1

-

2 4 3

1

2 4

-

2,13 % 0,95 %

-

500 500

2

2

Emprunts obligataires

4 200

4 200

-

502 4 702

16

Eur 3M + marge Eur 3M + marge Eur 3M + marge Eur 3M + marge

BEI EUR 100 M 2003-2018

100

100

(100)

-

-

-

BEI EUR 220M 2004-2019

220

220

-

-

220

-

BEI EUR 30 M 2004-2019

30

30

-

-

30

-

BEI EUR 130 M 2005-2020

130

130

- -

- -

130

- -

DEUTSCHE Bank EUR 37 M 2010-2020

37 4,13 %

37

37

Eur 3M + marge

BEI EUR 250 M 2018-2038

-

250 250

Emprunts auprès des établissements de crédit

517

517

(100)

250 667

- -

Autres emprunts

5

5

(1)

-

4

TOTAL

4 722

4 722

(101)

752 5 373

16

Situation des swaps sur emprunts obligataires

Remboursements effectués

Remboursements obtenus

Juste valeur

Date du swap initial (en millions d’euros)

Durée Montant

Taux Charges

Taux Produits

08/07/11 08/07/11 08/07/12 08/07/12

10 ans 10 ans 9 ans 9 ans

100 100 100 100

10 Eur 3M + marge 10 Eur 3M + marge

- -

Fixe Fixe

4 4

(6) (6)

Fixe Fixe

(3) (3)

Eur 3M + marge Eur 3M + marge

- -

TOTAL SWAPS SUR EMPRUNTS OBLIGATAIRES

400

(6)

8

280

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018