RUBIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

9 ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés 2017 et annexe

31/12/2017

Emprunts et dettes financières (en milliers d’euros)

De 1 à 5 ans

À plus de 5 ans

Emprunts auprès des établissements de crédit

1 131 012

86 176

Autres emprunts et dettes assimilées

8 245

8 819

TOTAL

1 139 257

94 995

Nantissements d’immobilisations

Au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros)

Nantissements de titres

corporelles Autres garanties

Hypothèques

Non garantis

Total

Emprunts auprès des établissements de crédit

49 205

2 465

65 462

1 328 806

1 445 938

Concours bancaires

4 931

40 379 16 796

45 310 17 401

Autres emprunts et dettes assimilées

605

TOTAL

49 205

3 070

70 393

1 385 981

1 508 649

La variation des emprunts et autres passifs financiers courants et non courants entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 s’analyse comme suit :

Variations de périmètre

Écarts de conversion

31/12/2016

Émissions Remboursements

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Emprunts et dettes financières courantes et non courantes

1 061 338

73 716

768 643

(378 140)

(13 627)

1 511 930

• à l’acquisition des activités Dinasa à Haïti pour 0,8 million d’euros ; • à l’acquisition des activités Galana à Madagascar pour 11 millions d’euros.

Les émissions réalisées au cours de la période s’expliquent essentiellement par le financement des investissements industriels et des variations de périmètre des 3 pôles.

Les variations de périmètre correspondent essentiellement : • à l’acquisition des 50 % complémentaires de Rubis Terminal Petrol (ex-Delta Rubis Petrol) pour 61,8 millions d’euros ;

31/12/2017

Taux fixe

Taux variable

(en milliers d’euros)

Emprunts auprès des établissements de crédit

168 414 76 798 245 212

1 048 774

Emprunts auprès des établissements de crédit (part à moins d’un an)

151 952

TOTAL

1 200 726

la durée des emprunts, les ratios financiers suivants : • endettement net sur fonds propres inférieur à 1 ; • endettement net sur Ebitda inférieur à 3,5. Au 31 décembre 2017, les ratios du Groupe faisaient ressortir une position confortable

de Rubis par rapport à ces contraintes. De même, la situation générale du Groupe et ses perspectives écartaient toute probabilité d’occurrence des faits générateurs d’exigibilité anticipée. Le non-respect des ratios entraînerait un remboursement anticipé des emprunts.

Covenants financiers L’endettement net consolidé du Groupe atteint 687 millions d’euros au 31 décembre 2017. Le s con t r a t s de c réd i t i n tèg ren t l’engagement par le Groupe et par chacun des secteurs d’activité de respecter, pendant

Document de Référence 2017 I RUBIS

SI LE MONDE TOURNAIT À L'ENVERS... PERSONNE S'EN APERCEVRAIT.

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