Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS Notes annexes aux états financiers consolidés

Engagements de Legendre Holding 65 Dans le cadre de l’acquisition du groupe Albingia, Legendre Holding 65 a consenti à certains managers du groupe, une promesse unilatérale d’achat, aux termes desquelles Legendre Holding 65 s’est engagée à acquérir l’intégralité des titres des sociétés Financière de Strasbourg SAS et Financière de Strasbourg 2 SAS détenue par le bénéficiaire, ce dernier pouvant exercer la promesse selon le calendrier suivant : entre le 1 er avril 2017 (inclus) et le 30 juin 2027 (inclus), la promesse • d’achat pourra être exercée pour un nombre de titres ne pouvant excéder le tiers des titres détenus par le bénéficiaire ; entre le 1 er avril 2028 (inclus) et le 30 juin 2028 (inclus), la promesse • d’achat pourra être exercée pour un nombre de titres maximum ne pouvant excéder les deux tiers des titres détenus par le bénéficiaire (de façon cumulée avec les titres éventuellement transférés au titre de la première tranche) ; entre 1 er avril 2029 (inclus) et le 30 juin 2029 (inclus), la promesse • d’achat pourra être exercée pour l’intégralité des titres sous promesse détenus par le bénéficiaire. Le prix de cession des titres sera déterminé sur la base de l’ANR Eurazeo. Les contrats de locations simples portent essentiellement sur les promesses de bail signées par Léon de Bruxelles avec une mise en place d’une garantie à première demande sur 10 ans. Engagements reçus Les autres engagements reçus concernent essentiellement des lignes de crédit restant à tirer sur l’ensemble des participations du groupe Eurazeo PME. Engagements financiers Dans le cadre de l’acquisition du groupe EFESO Consulting réalisée le 15 janvier 2019, Eurazeo PME s’est engagée, le 17 novembre 2018, à investir pour un montant de 35 millions d'euros (quote-part Eurazeo). Les autres engagements financiers concernent essentiellement des options (PUT) mis en place en cas de départ de managers. Au 31 décembre 2018, ces engagements financiers représentent un montant de 70 millions d'euros sur l’ensemble des participations du groupe Eurazeo PME. Eurazeo PME Engagements du groupe Eurazeo PME Engagements donnés

Engagements de SCI CIFA Asset Dans le cadre de la signature, le 30 juin 2015, d’un contrat de crédit-bail en vue du financement de l’acquisition de biens immobiliers, la société SCI CIFA Asset a consenti un nantissement du solde créditeur du compte de l’avance preneur d’un montant de 31,7 millions d’euros mise à disposition par la société SCI CIFA Asset au profit du crédit bailleur jusqu’au complet paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. La société SCI CIFA Asset a également consenti au profit du crédit bailleur un nantissement des éléments incorporels résultant du crédit-bail, soit le droit au bail et le bénéfice de la promesse de vente jusqu’au complet paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. Par ailleurs, la société SCI CIFA Asset a cédé à titre de garantie au crédit bailleur, toutes les créances actuelles ou futures qu’il détient ou détiendra à l’encontre des locataires au titre de toutes sommes dues au titre des baux ainsi que toutes les créances actuelles ou futures qu’il détient ou détiendra au titre des contrats de couverture de taux dont il bénéficie dans le cadre de ce financement. Engagements de Grape Hospitality Dans le cadre du financement de l’acquisition d’un portefeuille d’hôtels, la société Grape Hospitality a consenti aux banques des sûretés usuelles dans ce type d'opération, telles que des privilèges de prêteur de deniers et hypothèques ; des nantissements de fonds de commerce, de titres et de créances ; des délégations de créances (Dailly) sur les loyers. Engagements d’EREL 1 Engagements donnés Aux termes du pacte d’associés conclu entre EREL 1 et AccorLux, EREL 1 et d’AccorLux ont pris, aux termes du pacte susmentionné, des engagements de financement dans le cadre du plan de rénovation des hôtels dans l’éventualité où l’autofinancement du groupe Grape Hospitality serait insuffisant. Dans le cadre de l’entrée au capital du groupe Grape Hospitality de certains managers, EREL 1 a consenti des promesses usuelles d’achat d’actions aux managers en cas de décès ou d’invalidité permanente. Engagements reçus Dans le cadre de l’entrée au capital du groupe Grape Hospitality de certains managers, EREL 1 bénéficie de promesses de vente d’actions de la part desdits managers. Engagements de Legendre Holding 25 Dans le cadre de l’acquisition par Stone Holdco auprès de La Compagnie des Châteaux de la totalité des actions de Fonroche Energie détenues par La Compagnie des Châteaux, Stone Holdo a consenti des compléments de prix à La Compagnie des Châteaux lié (i) au projet Humacao et (ii) à un contentieux en cours avec EDRF. En outre, Legendre Holding 25 s’est engagée à conserver les titres de Stone Holdco pendant 3 ans. Engagements du Groupe C2S Dans le cadre de l’acquisition du Groupe C2S réalisé le 27 mars 2018, la société LH Titan Bidco a reçu de la part des cédants des garanties usuelles sur (i) la capacité, le pouvoir et l’existence des cédants, la propriété et la libre jouissance des titres cédés, l’absence de cessation des paiements/procédure collective des cédants, (ii) l’existence, le périmètre et l’absence de cessation des paiements/procédure collective des sociétés du groupe, pour une durée égale à la prescription légale (s’agissant des déclarations visées au (i)) ou de douze mois (s’agissant des déclarations visées au (ii)).

Eurazeo Patrimoine Engagements de SCI CIFA Partners

Dans le cadre de la signature, le 30 juin 2015, d’un contrat de crédit-bail par la société SCI CIFA Asset en vue du financement de l’acquisition de biens immobiliers situés à Aubervilliers, la société SCI CIFA Partners a consenti au crédit bailleur, un nantissement de premier rang sur les parts sociales qu’elle détient dans le capital de la société SCI CIFA Asset. Aux termes de cet acte de nantissement, la société SCI CIFA Partners s’est par ailleurs engagée à ne pas modifier la forme sociale et le montant du capital de la société SCI CIFA Asset.

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