Eurazeo / Document de référence 2018

COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

autorisation requise pour les besoins de la conclusion du contrat et son exécution, absence d’insolvabilité, respect des lois, financement, etc.). les vendeurs (dont Eurazeo SE) ont consenti à Financière Abra SAS • des déclarations et garanties fondamentales usuelles concernant Asmodée Holding SAS et ses filiales (existence, constitution, capacité et obtention de toute autorisation requise pour les besoins de la conclusion du contrat et son exécution, absence d’insolvabilité, respect des lois, propriété des titres, etc.), pour un montant global maximum d’indemnisation de 864.117.342,54 euros pour l’ensemble des vendeurs et de (i) 391.336.268,00 pour Eurazeo SE, (ii) 43.481.807,38 euros pour CarryCo Capital 1 et (iii) 142.629.568,23 euros pour Eurazeo Capital III SCS.

qu'elle détient dans le fonds Capazanine Situations Spéciales correpondant à un engagement de 17 millions d'euros, à la valeur nominale (1€). Eurazeo s'est engagée à conserver un nombre de parts A du fonds • Capzanine Situations spéciales représentant un engagement de 8 millions d'euros jusqu'à ce que les engagements souscrits atteignent un certain niveau. Asmodée Dans le cadre de la cession directe et indirecte de l’intégralité des titres de la société Asmodée Holding : l’acheteur, Financière Abra SAS, a consenti aux vendeurs (dont • Eurazeo SE) des déclarations et garanties usuelles en la matière le concernant (existence, constitution, capacité et obtention de toute

Nantissement d’actifs de l’émetteur (immobilisations incorporelles, corporelles et financières) Néant.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS HORS-BILAN DONNÉS

31/12/2018

31/12/2017

(En millions d'euros)

Cautions de contre-garantie sur marchés Créances cédées non échues (bordereaux Dailly,…) Nantissements, hypothèques et sûretés réelles Avals, cautions et garanties donnés

28,1 15,3

31,7 15,5

Garantie de passif

Engagements d'investissements donnés C2S •

-

115,0

Novacap • Idinvest •

6,5

12,0

398,0

-

LHH 1 et LHH 2 (Highlight) •

56,6

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS HORS-BILAN REÇUS

31/12/2018

31/12/2017

(En millions d'euros)

Cautions de contre-garantie sur marchés

- - -

- - -

Créances cédées non échues (bordereaux Dailly,…)

Avals, cautions et garanties reçus

Autres engagements de financement reçus

1 000,0

1 000,0

INSTRUMENT DE COUVERTURE

Nominal en devises par échéance

Au 31 décembre 2018 (en millions d'euros)

Devises achetées / (vendues) à terme - MDEV -

EUR achetés / (vendus) à terme -

Date d'ouverture

Date d'échéance

Nominal MDEV

Taux à terme

+ de 1 an

Juste valeur

MEUR - - de 1 an

USD

30.11.2018 30.11.2019

31,7 1.1766

31,7

27

31,7

-

27 27

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE

Eurazeo

318

Document de référence 2018