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2 / 2016

Zur Person

DR. JÖRG SCHULZ

Dr. Jörg Schulz ist geschäftsführender Ge

Mitbegründer der infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse

GmbH. Er studierte an der Universität zu Köln Betriebswirt-

schaftslehre. Im Anschluss an das Studium folgte eine

langjährige Tätigkeit bei einem renommierten deutschen

Lebensversicherer, u. a. in den Bereichen Systemanalyse,

Bilanzabteilung und Marktforschung sowie Konkurrenz-

analysen. Daneben absolvierte er ein Studium der Volks-

wirtschaftslehre und promovierte mit dem Thema „Inte-

grierte Langfristplanung eines Lebensversicherungsunter-

nehmens – ein Simulationsmodell zur Bilanzprognose“. Dr.

Jörg Schulz ist bei infinma zuständig für die Bereiche Bi-

lanzen und Kennzahlen, Ratings, Fachvorträge und Schu-

lungen bzw. Vertriebsunterstützung. Auf der Produktseite

leitet er die Bereiche Kapitalbildende Lebensversicherungs-

produkte und Berufsunfähigkeit. Intern verantwortet er die

Themen Marketing und Informationstechnologie.

sellschafter und

KURZ NOTIERT

Auf dem infinma Youtube-Kanal sind zwei kurze Videos zur

Nutzung dieser Tools hinterlegt.

Sie finden diese Videos unte

r: youtube – infinmaOnline

Nach einfachem Anklicken einer oder mehrerer Produkteigen-

schaften erzeugt das Programm sofort eine Trefferliste mit den

Tarifen, die alle ausgewählten Suchkriterien erfüllen.

Neben den Produkten zur Altersvorsorge und Biometrie beinhaltet

die infinma Tool-Sammlung mit dem Bilanz-Analyse-Tool auch eine

umfassende Anwendung zum Thema Bilanzen und Kennzahlen.

Seit Jahren gehört infinma im Bereich der Bilanzanalyse zu den

führenden Anbietern in Deutschland. Weit über 100 verschiedene

Kennzahlen stehen für Auswertungen zur Verfügung. Der Ver-

gleich von bis zu 7 Gesellschaften ist ebenso möglich wie die Er-

zeugung von Rankinglisten über den Gesamtmarkt. Gerade in

Zeiten der Finanzmarktkrise, steigender Belastungen aus der

Zinszusatzreserve und erhöhter Eigenkapitalanforderungen aus

Solvency II sollte keine Produktauswahl erfolgen, ohne auch ei-

nen Blick auf die Solidität und Finanzstärke des dahinterstehen-

den Anbieters geworfen zu haben.

Abb.: Trefferliste. Diejenigen Tarife, die alle ausgewählten Suchkriterien erfüllen.

Alle Ergebnisse aus der Software können als PDF-Datei generiert

werden und stehen somit unmittelbar für die Beratungsdoku-

mentation zur Verfügung.

Die Tools wurden bewusst so gestaltet, dass sie leicht und intuitiv

zu bedienen sein sollen. Zielgruppen für diese Tools sind vor allem

diejenigen, die als Berater täglich mit den Endkunden im Dialog

stehen und schnell Antworten auf Fragen zu einzelnen Produkten

suchen oder unkompliziert Vergleiche erstellen wollen.

Das Motto von infinma lautet dementsprechend: „Vergleichen Sie

doch einfach selbst!“