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ÉTATS FINANCIERS
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COMPTES CONSOLIDÉS
NOTE 14
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Le 24 janvier 2017, Assystem a mis en place avec un pool bancaire un
nouveau financement de 280 millions d’euros sous forme de 80 millions
d’euros de term loan remboursable in fine en janvier 2022 et de
200 millions d’euros de crédit revolving à 5 ans avec deux options
d’extension d’une année supplémentaire (sous condition d’accord des
prêteurs). En conséquence, le tirage de 80 millions d’euros sur le
crédit revolving précédent qui figure en emprunts et dettes financières
au passif courant consolidé au 31 décembre 2016, a été remboursé.
Le nouveau financement comporte une clause (covenant) détaillée en
note 8.6 – Gestion des risques financiers.
Les Odirnane restant en circulation au 31 décembre 2016 (soit 8,8 %
du nombre de titres initialement émis) ont été en totalité remboursées
en numéraire, sans attribution d’actions de la Société à leurs porteurs,
pour un montant total, coupon couru compris, de 14,35 millions d’euros
décaissés entre fin février et le 6 mars 2017.
ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
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