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Information concernant le Groupe
Investissements
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Worldline
Document de Référence 2016
Royaume-Uni, au Chili et en Argentine.
and e-Transactional Services ou «
MTS
») de SIS au
les secteurs de la vente, de la restauration et du parking.
marché néerlandais du paiement électronique, notamment dans
Avec l’acquisition en 2012 de la société néerlandaise Quality
quinzaine
d’années, Worldline a intégré un acteur clé sur le
Equipment BV, partenaire du Groupe depuis une
transactionnels au sein d’une entité unique, sous le nom de
l’ensemble de ses activités de paiements et services
Worldline.
juillet
2013 la réalisation du processus de filialisation de
Après l’annonce du projet en février
2013, Atos annonce en
lieu le 27
juin 2014, alors que le règlement et la livraison des
première cotation des actions Worldline sur Euronext
Paris a eu
Worldline a achevé son introduction en bourse en juin
2014 et la
les entités du Groupe ont retiré la référence à Atos dans leurs
eu lieu le 1
er
juillet 2014. Suite à l’introduction en bourse, toutes
raisons sociales.
actions offertes lors de l’introduction en bourse de Worldline a
structurée en deux
volets
:
Pays-Bas, Allemagne, Italie, Scandinavie). Cette opération a été
commerciale forte dans des pays clefs (France, Belgique,
paneuropéen dans les services de paiement. Cette opération
avec le groupe Equens en vue de renforcer son leadership
très étendue, avec des positions de leader et une présence
donne au Groupe Worldline une implantation paneuropéenne
Le Groupe Worldline a conclu le 30
septembre 2016 un accord
à 36,4% par les actionnaires historiques d’Equens
;
Transactions de Paiement, par fusion des activités
Une transaction en titres pour l’activité de Traitement de
●
société equensWorldline, contrôlée à 63,6% par Worldline et
respectives des deux
entreprises en Europe pour créer la
L’acquisition de Paysquare, filiale d’Equens pour l’activité
●
d'entreprise de 72 millions d'euros.
Acquisition Commerçants, sur la base d'une valeur
trésorerie ou en actions, au plus tôt en 2019, portant sur toutes
sa participation, et aussi d’une option d’achat, exerçable en
les actions détenues par les actionnaires minoritaires.
Dans le cadre de l’accord entre actionnaires, à partir de 2017,
actionnaire minoritaire d’equensWorldline déciderait de vendre
Worldline bénéficie de droits de préemption au cas où un
SmartPay. Cet investssement de 80% dans Cataps s.r.o. a été
(acquisition commerçant) et opérant sous la marque KB
d'euros pour 100%.
réalisé sur la base d'une valeur d'entreprise de 34 millions
pris, dans une première étape, une participation de 80% dans
banques leader en république Tchèque, par lequel le Groupe a
traitement des transactions par cartes de crédit ou de débit
Cataps s.r.o., société opérant les activités de Komercni banka de
a conclu le 30
septembre 2016 un accord avec KOMERČNÍ
aux commerçants et dans l’Acquisition Commerçants, Worldline
BANKA (KB), filiale du groupe Société Générale et l’une des
Enfin, dans le cadre de sa stratégie d’expansion dans les services
Investissements
5.2
Investissements historiques
5.2.1
composées principalement de
:
151,9
millions d’euros. Ces dépenses d’investissement ont été
Au cours de la période de 2015 à 2016, le total des dépenses
incorporelles enregistrées au bilan) du Groupe s’est élevé à
d’investissement (acquisitions d’immobilisations corporelles et
technologiques mises à la disposition d’un groupe de clients,
spécifiquement conçues pour des clients ou des solutions
2015-2016 (45,4
millions d’euros en 2016 et 43,1
millions
se sont élevés à 88,5
millions d’euros sur la période
immobilisés,
qui
correspondent
aux
applications
Production immobilisée.
Les frais de développement
●
d’euros en 2015). De ce montant
:
construction des offres relatives à la Vie Connectée
; et (iv)
DSP2
; (ii) l’adaptation de la plateforme Internet Sips
; (iii) la
le développement de nouveaux terminaux de paiement,
en conformité de la plateforme de processing à la
quatre
domaines principaux
: (i) dans le cadre de la mise
fonctionnalités, notamment dans la perspective de la
réglementation SEPA et le développement de nouvelles
interne des plateformes logicielles du Groupe dans
72,7 millions d’euros ont été consacrés au développement
●
de logiciels pour des clients spécifiques,
13,1 millions d’euros ont été consacrés au développement
●
l’ERP SAP cible du Groupe.
2,7 millions d’euros correspondaient à la convergence vers
●