Assystem - Document de référence 2016

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RAPPORT DE GESTION 3 L’ACTIVITÉ
3.1 L’ACTIVITÉ
3.1.1 LE MARCHÉ ET LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
D’ASSYSTEM
3.1.1.1 Les tendances du marché
Assystem opère sur le marché de l’ingénierie. Le rôle de l’ingénierie
est d’étudier, concevoir et faire réaliser en tout ou partie un ouvrage
ou un composant industriel.
Les équipes d’Assystem assistent les grands industriels pour réduire
les coûts et les délais de leurs projets, optimiser leurs processus de
développement, de fabrication et de mise sur le marché, rendre possible
la conception et la production d’innovations partout dans le monde.
Selon une étude Xerfi (1), en France, l’activité des sociétés d’ingénierie
a été bien orientée en 2016, avec une croissance de chiffre d’affaires
qui devrait être de l’ordre de 3,5 %. Les leaders spécialisés dans
le conseil en technologie qui se positionnent comme fournisseurs de
rang 1 auprès des donneurs d’ordre, ont affiché une hausse soutenue
de leur activité, l’externalisation des services de conseil en technologie
constituant plus que jamais un moyen pour les donneurs d’ordre de
flexibiliser leurs coûts. Toutefois, dans un contexte de faible inflation,
la pression sur les prix est restée marquée. Au premier semestre 2016,
les prix des services d’ingénierie pour l’industrie n’ont augmenté que
de 0,4 % en glissement annuel.
La demande de services de R&D externalisée a été particulièrement forte
dans l’automobile. Après deux années de recul, l’ingénierie du bâtiment
est repartie à la hausse (+ 2 % en 2016 pour le panel Xerfi). Les
besoins en conception et en maitrise d’ouvrage ont crû. Le secteur profite
également d’un cycle haussier d’investissements dans les infrastructures
de transport. À l’inverse, le secteur pétrolier connaît un recul avec la
chute des investissements des compagnies pétrolières. Enfin, les enjeux
liés à la généralisation de la maquette numérique sont forts car ils
constituent des gains importants de productivité (l’économie de temps
en termes de maîtrise d’ouvrage est estimée à 70 %), mais également
en termes d’amélioration de la qualité des constructions et des services
rendus. Ainsi, en juin 2016, Assystem et Dassault Systèmes ont signé
un partenariat pour améliorer la gestion de la performance des projets
d’ingénierie nucléaire grâce à l’utilisation de technologies digitales.
La plateforme 3DExpérience de Dassault Systèmes sera déployée pour
prendre en charge les opérations de gestion des données d’ingénierie
et numériser les processus de maîtrise d’ouvrage.
LE POSITIONNEMENT D’ASSYSTEM
Assystem trouve ses origines dans l’entreprise Atem, fondée en 1966 par
des ingénieurs du programme nucléaire français pour servir les besoins
en ingénierie de la filière nucléaire française, activité qui a représenté
l’essentiel du chiffre d’affaires du Groupe jusqu’à la fin du vingtième
siècle. La fusion d’Atem avec Alphatem, codétenue par Dominique Louis
et la Cogema, donne naissance à Assystem qui s’introduit en Bourse
en 1995. Peu après, l’entreprise s’est diversifiée avec l’acquisition
d’un bureau d’études spécialisé en aéronautique et automobile en
1996, mettant ainsi un pied dans la R&D externalisée, activité qui
assurera la croissance du Groupe à partir de 2000, notamment suite
à la fusion avec Brime Technologies. S’ensuit une série d’acquisitions
à l’international qui positionne Assystem parmi les grands groupes
européens d’ingénierie.
Les équipes d’Assystem exercent leur activité dans deux grands métiers :
la R&D externalisée, opérée par la division Global Product Solutions, et
l’ingénierie des infrastructures complexes, opérée par la division Energy
& Infrastructure. Le Groupe est un acteur de premier plan sur les marchés
de l’ingénierie aéronautique, automobile et nucléaire, pour lesquels ses
savoir-faire sont profonds et bénéficient d’une forte reconnaissance.
Sur le marché de la R&D externalisée, Assystem opère en se concentrant
exclusivement sur le service aux clients industriels. Ces derniers sont pour
une large part des champions européens figurant parmi les leaders sur
le marché mondial, pour lesquels le Groupe intervient sur tout le cycle
de vie du produit – de l’analyse fonctionnelle à la mise en exploitation,
en passant par la conception, l’industrialisation et la gestion de la
chaîne fournisseurs. Ses principaux concurrents sur ce marché atomisé
sont des sociétés françaises telles que Altran et Alten ou encore Akka,
Sogeti et Segula.
Le resserrement des panels fournisseurs à l’échelle du globe, initié
depuis quelques années par les grands donneurs d’ordre, se poursuit
et s’accompagne d’un mouvement de généralisation progressive des
prestations au forfait que privilégient les grands acteurs, dont Assystem.
Aujourd’hui, environ 60 % des prestations d’Assystem (hors activités
de staffing) se font au forfait, témoignant de la reconnaissance dont
ses équipes bénéficient auprès des clients au regard de leur capacité
à piloter des projets, développer des savoir-faire et apporter de la
productivité de manière récurrente et fiable. Cette évolution s’est
accompagnée d’une internationalisation de la production de prestations
au sein d’Assystem, s’appuyant sur la montée en puissance de centres
d’interfaces clients, de compétences spécialisées et de production au
meilleur coût en fonction des besoins du client.
Assystem apporte une valeur ajoutée aux industriels, utilities et contractors
du nucléaire, de l’énergie conventionnelle, des infrastructures transports,
des life sciences et d’autres infrastructures complexes grâce à son
histoire dans le nucléaire et donc son expérience des environnements
contraints et à fortes exigences de sûreté. Ses experts accompagnent en
particulier les grands acteurs de l’énergie (opérateurs et équipementiers)
dans la maîtrise de leurs investissements industriels, de la conception au
démantèlement, en passant par la construction, la mise en service et le
maintien en conditions opérationnelles. Sur ce segment, les concurrents
d’Assystem sont à la fois des groupes français tels que Egis, Systra ou
Ingérop, mais surtout des entreprises anglo-saxonnes comme Atkins (par
ailleurs partenaire d’Assystem au travers des co-entreprises Engage et
N.triple.a), CH2MHill, Amec Foster Wheeler (également partenaire
d’Assystem au travers de la co-entreprise Momentum) ou encore Jacobs
Engineering.
La division Energy & Infrastructure a poursuivi ses investissements en
France et à l’étranger, en particulier en Turquie avec la prise de contrôle
(1) Source : Xerfi France, Les services d’ingénierie, d’études et de conseils techniques Analyse du marché –novembre 2016.
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