Areva - Document de référence 2016

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APERÇU DES ACTIVITÉS 06
6.4 Les activités
Fournisseurs
Les risques de rupture d’approvisionnement des produits chimiques réactifs
indispensables à ses activités de production sont limités en contractant avec des
fournisseurs résidant tant en Europe que dans le reste du monde.
Marché et positionnement concurrentiel
Marché de la conversion
Les besoins annuels mondiaux de conversion sont estimés en 2016 à environ
62 000 tonnes d’UF6 naturel (source WNA 2016), dont 18 000 tonnes en Europe
de l’Ouest et centrale (zone Euratom). Les besoins de conversion de la Chine
sont en forte croissance et contribuent largement à la croissance de la demande
mondiale. Selon le WNA (World Nuclear Association), la demande chinoise
pour 2020 sera d’environ 11 400 tonnes d’UF6 (Source : Rapport WNA 2015,
scénario de référence).
Le marché connaît une récente baisse due à une surcapacité du marché de la
conversion, qui devrait se prolonger plusieurs années encore compte tenu de la
persistance des matières secondaires et des stocks des électriciens, en particuliers
les électriciens japonais affectés par l’arrêt d’une part significative de leur parc
nucléaire. Néanmoins, l’écart entre les indicateurs spot et long terme traduit la
perception de fragilité du marché de la conversion à long terme liée au besoin de
renouvellement des outils de production vieillissants.
ÉVOLUTION DES INDICES DE PRIX DE CONVERSION
(SCHÉMA PRIX LONG TERME ET SPOT)
USD / kgU par UF6
CV EU LT
CV NA Spot CV EU Spot
CV NA LT
0
2
6
4
8
10
12
14
16
18
1 Janv. 051 Janv. 061 Janv. 071 Janv. 081 Janv. 091 Janv. 101 Janv. 111 Janv. 12 1 Janv. 14 1 Janv. 1631 Déc. 16 1 Janv. 15 1 Janv. 13
Source UxC.
Positionnement concurrentiel de la conversion
Avec une capacité nominale de production de 14 000 tonnes d’UF 6 en 2016,
New AREVA Holding est un acteur mondial majeur de la production de services
de conversion. Ses principaux concurrents sont TVEL en Russie, Converdyn aux
États-Unis et Cameco au Canada. CNNC (China National Nuclear Corporation), le
groupe nucléaire d’État, est un acteur dont les capacités restent réduites mais avec
un potentiel fort de croissance à l’avenir.
Les capacités de production actuelles des concurrents d’AREVA sont donc
désormais estimées selon l’UxC à :
p TVEL à 11 500 t ;
p Converdyn à 15 000 t ;
p Cameco à 12 500 t ;
p CNNC à 5 000 t.
Il convient toutefois de noter que la plupart des usines n’opèrent pas à leur capacité
nominale. En moyenne sur les dix dernières années, les usines occidentales ont
produit à près de 60 % de leur capacité nominale (principalement du fait des
opérations de maintenance et arrêts pour remise aux normes de sûreté). AREVA
a produit près de 90 % de sa capacité nominale sur cette même période.
Marché de l’enrichissement
Les besoins annuels mondiaux d’enrichissement sont estimés à 48,9 MUTS
en 2016 dont 14,2 MUTS en Europe de l’Ouest ( source : WNA 2016). Le marché
en volume va croître faiblement poussé par la demande chinoise et coréenne.
Le marché est traditionnellement régulé par des considérations géopolitiques mais
leur impact est de plus en plus réduit. En Europe, l’agence d’approvisionnement
Euratom suit les approvisionnements en uranium et en services d’enrichissement.
Ces missions issues du traité Euratom couvrent notamment la sécurité
d’approvisionnement en matières de combustibles nucléaires. Aux États-Unis,
depuis l’amendement du Suspension Agreement en 2008 par le congrès américain,
le fournisseur russe Rosatomest en droit d’approvisionner jusqu’à 20%des besoins
des électriciens américains à partir de 2014 et a ainsi conclu un certain nombre
de contrats auprès de ces électriciens.
En Russie, l’accès au marché de l’enrichissement n’est, à ce jour, pas accessible
pour les concurrents de Rosatom.
POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL DE L’ENRICHISSEMENT
Acteur
Capacité installée
estimée Technologie
Georges Besse II (France) 7,5 MUTS/an Centrifugation
Rosatom (Russie) 26,0 MUTS/an Centrifugation
URENCO (UK, D, NL, USA) 18,9 MUTS/an Centrifugation
CNNC (Chine) 5,6 MUTS/an Centrifugation
Autres (Japon, Brésil) 0,6 MUTS/an Centrifugation
TOTAL (2016) 58,6 MUTS/AN
Source : Estimations AREVA selon données disponibles.
Les principaux acteurs du marché de l’enrichissement sont AREVA, URENCO et
TVEL et CNNC et Centrus.
La capacité installée de l’usine Georges Besse II a atteint en 2016 sa capacité
nominale de 7,5 MUTS par an.
TVEL et URENCO ont annoncé dernièrement avoir initié des réflexions avancées
sur la réduction de leur capacité pour s’adapter au volume des marchés américain
et européen.
Au sein des pays de l’ex-URSS, la demande est, pour des raisons historiques,
essentiellement fournie par Rosatom, dont les usines d’enrichissement sont
réparties entre quatre combinats : « Angarsk », « Zelenogorsk », « Seversk » et
« Novouralsk ». L’ensemble de ces usines utilisent la technologie de centrifugation.
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