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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
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RAPPORT DE GESTION
Activités et résultats consolidés du Groupe
2.5
Activités et résultats consolidés du Groupe
2.5.1
Résultats financiers consolidés
Globalement, l’exercice 2016 a été marqué par un environnement de
taux à des niveaux encore plus faibles que l’an dernier, qui a pesé sur
le rendement emplois et dans une moindre mesure sur les coûts des
ressources (le livret A est resté au même niveau que celui de 2015).
L’effet volume induit par l’augmentation des encours de crédit, n’a pas
été en mesure de compenser cette tendance défavorable et c’est la
croissance des commissions qui a permis de limiter la baisse des revenus
courants, assis sur les composantes fondamentales du PNB.
Toutefois des éléments exceptionnels (liés à des reprises de provisions
pour risque fiscal et dépréciations normatives du portefeuille de swaps
clientèle) sont intervenus en 2016 et expliquent la hausse du PNB
enregistrée par la banque de détail (+ 24,5 millions).
Dans le même temps les frais généraux se sont accrus d’un peu plus
de 6 %, sous l’effet conjugué de la hausse des taxes instaurées en 2015
pour accompagner la mise en place de la surveillance des banques par
la BCE et des actions engagées pour migrer le système d’informations
du Groupe sur la plateforme IT-CE.
La hausse du PNB ayant été supérieure à celle des frais généraux, le
résultat brut d’exploitation a progressé de 8,4 millions.
Le coût du risque reste relativement stable (légère augmentation
de 1,1 million). Par ailleurs les gains et pertes enregistrent à la fois la
plus-value engrangée suite à la cession de l’immeuble Pommier et le
provisionnement d’une moins-value potentielle à hauteur de 20 millions
d’euros, comptabilisée dans le cadre du projet de cession des activités
de crédit-bail immobilier. Cette provision reflète le résultat de la
valorisation de ces activités par un cabinet spécialisé.
Ce provisionnement a pour effet de limiter la hausse du résultat net
par rapport à l’an dernier qui s’établit en définitive à 40 millions soit une
hausse d’un peu plus de 2 millions par rapport à 2015.
2.5.2
Présentation des secteurs opérationnels
Le Groupe Crédit Coopératif est structuré en trois secteurs :
|
la banque de proximité, dont l’activité est très largement majoritaire
au sein du Groupe et génère directement l’essentiel des résultats
consolidés ;
|
la gestion d’actifs pour compte de tiers, ce secteur est représenté
par la filiale Ecofi Investissements ;
|
le capital investissement, qui regroupe les activités de la filiale
BTP Capital Investissement, des sociétés Esfin et IRD NPC mises
en équivalence.
2.5.3
Activités et résultats par secteur opérationnel
2.5.3.1
Banque de proximité
Dans un contexte économique morose, l’activité de la banque de
proximité en 2016, principalement portée par le Crédit Coopératif,
BTP Banque et Bati Lease, a conservé une progression de bonne tenue,
tant dans le domaine de la collecte que des emplois.
Les ressources bilancielles se sont accrues de 3,7 % en moyenne sur
l’année, essentiellement grâce à l’exceptionnel dynamisme des dépôts
à vue (+ 18,0 % en moyenne sur l’année) et dans une moindre mesure
des encours d’épargne. En revanche, cette croissance a été réalisée
au détriment des dépôts à terme dont les encours ont diminué
en moyenne sur l’exercice de - 32,4 % par rapport à 2015 du fait
d’une rémunération peu attractive.
Plus impactée par l’atonie de la conjoncture économique, la progression
des emplois a connu pour la deuxième année consécutive un vrai
ralentissement, en raison du repli qui a affecté les encours à court
terme (+ 10,4 % en moyenne annuelle par rapport à 2015), qu’il s’agisse
des comptes débiteurs ou des encours de portefeuille des entreprises
comme des organismes d’intérêt général.
En revanche, les emplois à moyen et long terme, malgré l’importance des
remboursements par anticipation, ont poursuivi leur croissance grâce à
l’importance de la production nouvelle de crédits d’investissement, qui
après un début d’année laborieux, s’avère au final en augmentation de
3 % par rapport à la réalisation de 2015 (1,9 milliard d’euros).
Le nombre de clients ayant un compte actif au Crédit Coopératif ou à
BTP Banque est de 335 658 clients à fin 2016, soit une diminution de
0,4 % par rapport à fin 2015. En effet du fait de la mise en place de la
loi Eckert, 9 912 comptes de clients particuliers ont été clôturés pour
être transférés à la Caisse des Dépôts et Consignation. Retraité de cet
événement exceptionnel, la croissance du nombre de clients sur la
période aurait été de 2,5 %.
Coopératives et entreprises groupées
L’exercice 2016 connaît une progression de 2 % du nombre de PME-
PMI clientes. Le nombre de relations se maintient à 22 % du total des
comptes du Marché des Entreprises tenu dans les livres de la Banque.
Le total des concours et engagements auprès de cette clientèle est
en hausse de 5,3 %, en particulier grâce à la politique de concours
participatifs dédiés (ESSOR ou CROISSANCE PMI dans l’industrie) ou
encore les crédits pour innovation (programme FEI) qui reçoivent un
accueil favorable de la part de nos clients et prospects.