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Une personne de votre entourage est décédée.
Elle vous a désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance,
ou vous avez de bonnes raisons de penser qu’elle l’a fait
mais vous n’en êtes pas sûr ?
Quelles démarches devez-vous entreprendre pour prouver
votre qualité de bénéficiaire ? Comment percevoir les fonds ?
Comment sont imposées les sommes que vous percevrez ?
Ce guide des bénéficiaires et des assurés, proposé par votre
Caisse régionale du Crédit Agricole, a été rédigé à votre
intention pour répondre à l’ensemble de ces questions.
Conçu pour être le plus pratique et pédagogique possible,
ce guide contient un lexique, des liens vers les ressources officielles,
des lettres-types. Il a pour ambition de vous aider à effectuer
vos démarches, en lien avec les professionnels concernés :
notaire, banquier, assureur.
LE GUIDE
ASSURÉS &
BÉNÉFICIAIRES