Areva - Document de référence 2016

82 / 386

APERÇU DES ACTIVITÉS 06
6.4 Les activités
Relations clients/fournisseurs
CLIENTS
Les contrats de vente sont généralement conclus sur des bases pluriannuelles
pour un ou plusieurs réacteurs d’un même électricien. Ces contrats peuvent être
assortis de prestations de services de type transport et manutention, assistance
technique aux opérations de chargement et de déchargement du cœur du réacteur,
inspection du combustible lors des arrêts de tranche, voire réparation (sous eau) de
crayons ou assemblages défectueux, sur le site de l’électricien. Compte tenu des
enjeux en termes d’exploitation pour les clients, les contrats sont en règle générale
assortis de garanties. Ces garanties portent sur :
p l’intégrité du combustible jusqu’à l’atteinte du burn-up (voir leLexique) annoncé,
sous l’ensemble des conditions d’utilisation prévues ;
p la bonne performance du combustible dans le réacteur à sa puissance nominale ;
p la compatibilité avec les combustibles déjà en réacteur, puisque le renouvellement
du cœur s’opère par fraction ;
p la transportabilité du combustible et sa capacité à permettre un entreposage
sûr, après irradiation.
FOURNISSEURS
Après la stabilisation des prix − au seuil de rentabilité − entre 2014 et 2016,
les marchés du sable de zircon et de la zircone (matière de base pour
l’extraction du zirconium métal dans l’usine de Jarrie - France) semblent repartir
modestement à la hausse en 2017 sous l’impulsion des fournisseurs. L’essentiel
des approvisionnements de la zircone (~ 75 %) a été sécurisé fin 2016 par le
renouvellement de contrats pluriannuels.
Sur 2016, le cours du nickel (composant des alliages inconel) a durablement
augmenté (+ 20 % sur 1 an), signe du rebond nécessaire aux miniers pour rester
rentable. Malgré ce dynamisme qui devrait perdurer en 2017, le cours reste
cependant loin du niveau de prix d’avant 2014. Le prix du noir de carbone est resté
faible en 2016 de par la passivité sur le marché du pétrole sur lequel il est indexé.
Les prix sont cependant désormais à la hausse, suite aux accords et changements
de politique de production pétrolière et au retour de l’OPEP dans la gestion des
règles du marché.
Concernant les autres matières ou composants clés, les approvisionnements pour
l’activité Combustible sont sécurisés par des contrats pluriannuels ou annuels, à
l’instar du magnésium, du niobium ou des composants nécessaires à la fabrication
des assemblages de combustible ou des grappes de contrôle : découpe de
plaquettes, barres d’AIC (Argent, Indium, Cadmium), tubes d’acier inoxydable.
Le prix de l’électricité ayant été sécurisé demanière significative en 2015 par lamise
en place d’un accord groupe sur 5 ans, les conditions tarifaires 2016 ont bénéficié
de cet avantage. Les prix des gaz industriels (azote, etc.) ont été fixés par la mise
en place d’accords groupe pluriannuels. Pour l’argon, les besoins et prix ont été
couverts. Concernant l’hélium, le prix et les approvisionnements sont sécurisés
en 2016 par un contrat groupe valable jusqu’en 2020.
La charge des sous-traitants de découpe de plaquettes de grilles a augmenté
en 2016 et devrait continuer d’augmenter en 2017, alors qu’elle demeure sur des
niveaux bas pour les composants des grappes de contrôle.
Marché et positionnement concurrentiel
Lemarché cible de l’activité Combustible est celui des assemblages pour réacteurs
à eau légère (REL ou LWR en anglais). Ils représentent l’essentiel du parc mondial
et se subdivisent en deux groupes, les réacteurs à eau sous pression (REP ou PWR
en anglais) et les réacteurs à eau bouillante (REB ou BWR en anglais).
Environ 74 % des besoins des réacteurs à eau légère (hors VVER) sont fournis par
AREVA, Toshiba-Westinghouse (1) et Global Nuclear Fuel « GNF » (2) . AREVA a fourni
à fin 2016 en cumulé plus de 229 000 assemblages.
La BUCombustiblemaintient sa position d’acteur clé en Europemalgré la fermeture
des réacteurs allemands qu’elle servait majoritairement, et de challenger principal
sur le marché américain. Elle demeure par ailleurs le partenaire technologique
historique des acteurs du nucléaire en Chine. Enfin, AREVA n’est pas présent sur
le segment du combustible pour les réacteurs VVER, segment sur lequel TVEL
reste le fournisseur majoritaire.
PARTS DE MARCHÉ DES ACTEURS DANS LE COMBUSTIBLE POUR
RÉACTEURS À EAU LÉGÈRE HORS VVER EN 2016
10 %
GNF
14 %
CNNC
35 %
Westinghouse-
Toshiba
11 %
Autres
30 %
AREVA
Source :NAC (FuelTrac édition octobre 2016) ; valeurs moyennes sur 2016 +/- 1 an basées sur les combustibles
neufs chargés annuellement.
Compte tenu de la fermeture ou de l’arrêt d’un certain nombre de centrales du parc
mondial (Japon, Allemagne, États-Unis) et malgré la croissance du nucléaire en
Chine, lemarché du combustible reste stable à environ 6 700 tonnes deMétal Lourd
(uranium ou plutonium contenu dans les assemblages) et à environ 5 900 tonnes
hors VVER. Il faudra attendre qu’un nombre suffisant de nouvelles centrales soit mis
en service pour rendre perceptible un accroissement du besoin en combustible.
Perspectives et axes de développement
La fiabilité du combustible reste l’objectif premier de l’activité Combustible. Au-delà
de cet impératif majeur, l’activité Combustible poursuit ses efforts pour toujours
améliorer sa performance opérationnelle, tant en conception qu’en fabrication,
ainsi qu’en matière de sécurité industrielle, de sûreté nucléaire et d’impact
environnemental, domaines dans lesquels elle vise l’excellence.
Fidèle à son fort positionnement technologique, le Combustible met toujours
l’innovation au cœur de sa démarche de développement. Ainsi, la commercialisation
de la nouvelle génération de combustible ATRIUMTM 11 (REB) s’est poursuivie
en 2016. Il en a été de même pour le combustible GAIA (REP) tant en Europe
qu’aux USA. Enfin, l’offre de codes &méthodes avancées, permettant demaximiser
la performance des produits, a été renforcée par l’obtention ou l’examen en cours
de leur licensing auprès de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) américaine.
En Chine, AREVA s’appuie sur plus de 20 ans de coopération pour poursuivre son
développement, soit directement, soit par le biais de coentreprises. L’année 2016
a été ainsi marquée par la poursuite active de projets de développement avec les
acteurs chinois.
(1) Toshiba-Westinghouse incluant NFI et la part de combustible sous-traité à ENUSA (France).
(2) GNF incluant GNF-A (États-Unis), GNF-J (Japon) et la part de combustible sous-traitée à GENUSA (Europe).
82 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016