108 / 354
10
Liquidité et ressources financières
Ressources financières
108
Worldline
Document de Référence 2016
marché et résumés ci-après
:
(filiale d’Atos SE), afin de couvrir ses besoins en liquidités et
notamment des fluctuations temporaires des besoins en fonds
de roulement. Les principaux termes et conditions de cette
facilité de crédit renouvelable sont conformes aux pratiques de
Le Groupe bénéficie d’une facilité de crédit renouvelable
octroyée à hauteur de 300 millions d’euros par Bull International
Montant maximum
: 300 millions d’euros
;
●
empruntés
;
convention et demander le remboursement si le groupe
Atos venait à détenir moins de 25% du capital de la Société,
auquel cas la Société disposerait d’un préavis de deux mois
pour procéder au remboursement des montants
mettre fin à la convention à tout moment sans frais ni
pénalité (moyennant, s’il y a lieu, l’indemnité de réemploi
applicable en cas de remboursement anticipé d’un tirage) et
avec faculté pour Bull International de mettre fin à cette
Echéance
: 26
juin 2019 avec possibilité pour la Société de
●
indemnité de réemploi
;
Echéance de tirage
: un, trois ou six mois, avec possibilité de
●
remboursement anticipé moyennant le paiement d’une
Taux applicable à chaque tirage
: Euribor correspondant à la
●
période d’intérêt, soit un, trois ou six mois + marge de 0,7%
;
Commissions de non-utilisation
: 35% de la marge.
●
Le Groupe projette, le moment venu, de recourir à une facilité
de crédit renouvelable auprès d’institutions financières tierces
afin de remplacer la facilité de crédit renouvelable consentie par
Bull International.
Ressources financières
10.2
financement décrites ci-dessous. Ces ressources sont
principalement des ressources à court terme (disponibilités,
trésorerie générée par l’activité, emprunts court terme).
Le Groupe a eu recours de longue date aux sources de
aux états financiers consolidés.
représentaient respectivement 408,2
millions d’euros et
325,2
millions d’euros à ces mêmes dates. Voir la Note
19
bancaires et des montants dus au groupe Atos dans le
cadre des avances en compte courant et de la trésorerie
centralisée décrits à la Section «
Emprunts
» ci-après, la
trésorerie et les équivalents de trésorerie nets
Les disponibilités. La trésorerie et les équivalents de
●
trésorerie du Groupe s’élevaient respectivement à
425,2
millions d’euros et 353,3
millions d’euros aux
31
décembre 2016 et 2015. Déduction faite des découverts
La trésorerie générée par l’activité, avant variation des
●
besoins en fonds de roulement, intérêts et impôts a atteint
229,3
millions d’euros en 2016 et 216,5
millions d’euros en
2015.
financiers consolidés.
Les emprunts. Les encours du Groupe s’élevaient à
●
26,3 millions d’euros au 31
décembre 2016 et 30,0 millions
d’euros au 31
décembre 2015. Le tableau ci-après analyse les
emprunts du Groupe à ces dates. Voir la Note
23 aux états
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Courant Non courant
Total
Courant Non courant
Total
Contrats de location-financement
0,1
2,0
2,1
0,3
1,4
1,7
Découverts et cash-pooling
14,5
-
14,5
19,1
-
19,1
Comptes courants avec les entités Atos
2,5
-
2,5
9,0
-
9,0
Autres passifs financiers
6,9
0,2
7,1
0,1
0,1
0,2
Total passifs financiers
24,1
2,2
26,3
28,5
1,5
30,0
Les emprunts du Groupe se répartissent principalement comme
suit
:
31
décembre 2016 concerne principalement un contrat du
Groupe en Belgique
;
Contrats de location-financement (2,1
millions d’euros au
●
31
décembre 2016). Les emprunts du Groupe sous forme de
contrats de location-financement sont limités. L’encours au
principalement aux découverts bancaires auprès de
banques locales, principalement dans les pays où les
financements intragroupes font l’objet de dispositions
réglementaires restrictives. Ces financements portent intérêt
Découverts et cash-pooling (14,5
millions d’euros au
●
31
décembre 2016). Cette catégorie correspond
aux taux du marché et sont principalement libellés en
euros
;
sont principalement libellés en euros
;
au 31
décembre 2016). Cette catégorie correspond
principalement aux financements procurés par le groupe
Atos au Groupe à travers des avances en compte courant.
Ces financements portent intérêt aux taux du marché et
Comptes courants avec des entités Atos (2,5 millions d’euros
●
actionnaires minoritaires de Cataps s.r.o. (KB SmartPay).
Autres passifs financiers (7,1 millions d’euros au 31
décembre
●
2016). Cette catégorie comprend essentiellement
l’engagement de rachat des 20% détenus par les