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3 / 2016
krete Portfolio Empfehlung mit aktiven und passiven Fonds
wie ETF-Lösungen, wobei die konkrete Implementierung be-
ziehungsweise Beaufsichtigung der passenden Anlagevor-
schläge innerhalb der Portfoliostrategie sowie notwendige
Umschichtungen als auch Verkäufe weiterhin der Bank für
Vermögen obliegen.
Lassen Sie mich zusammenfassen: „Die vergangenen wie mut-
maßlich kommenden Marktschwankungen belegen, dass Anleger
in Bezug auf Volatilität und Aktienmarktrisiken ihren Fokus bei
der Auswahl passender Investmentstrategien auf risikoberei-
nigte Performance legen werden. Gemeinsam mit der Deutsche
AM ermöglichen wir unseren BCA Partnern über die Private Inves-
ting Strategie "Dynamisch" Zugang zu einer exklusiven Vermö-
gensverwaltung basierend auf ETFs und aktiven Fonds inklusi-
ve aktiver Risikobegrenzung. Zusätzlich werden die Zielvorga-
ben bedarfsgerecht regelmäßig analysiert und gegebenenfalls
angepasst. Schlussendlich eine effiziente Lösung für unsere
Vermittler, um mögliche Marktschwankungen wie -chancen opti-
mal miteinander in Einklang zu bringen. Für uns eine absolute
Alternative im Nullzinsumfeld.“
Eine weitere Alternative im ETF Segment
Die Nachfrage nach ETFs nimmt auch im Bereich der Anleger im-
mer weiter zu. Jedoch sollten unserer Meinung nach die Anleger
Daten und Fakten
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Name: Private Investing – Anlagestrategie Dynamisch
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Aktienfondsanteil von 0 % bis 100 %
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Anleihenfondsanteil von 0 % bis 100 %
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Risikoklasse 4 (Wachstumsorientiert)
•
Zielrendite: EURIBOR (3 Monate) WKN: 965278 plus 5 %
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Benchmark/Vergleichsmaßstab 50 % iBoxx Eurozone
und 50 % DJ Global in EUR
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Vermögensverwalter: BfV Bank für Vermögen AG
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Anlageberater: Deutsche Asset Management
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Depotführende Stelle: Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
FIL Fondsbank GmbH (nach Wahl des Kunden)
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Währung EUR
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Mindestanlagesumme € 5.000,– (Sparpläne € 100,–)
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Vertriebsstart November 2011
Kosten
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Ausgabeaufschlag/Umsatzkommission 4,00 %
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Gesamtvergütung p. a. (zzgl. MwSt.) 1,50 %
Angesprochene Anleger für diese Strategie
•
Geeignet für Anleger, die eine Vermögensanlage in ver-
schiedenen Anlageklassen mit einer systematischen
Steuerung der Anlagenklassenallokation über einen
mittel- bis langfristigen Zeithorizont anlegen wollen.
Dabei soll die Schwankungsbreite nicht mehr als ca. 10
% pro Jahr betragen.
•
Der empfohlene Anlagezeitraum liegt zwischen 6 und 10
Jahren.
•
Die global ausgelegte Anlagestrategie basiert auf einer
mathematisch optimierten Allokation von Fonds und Ex-
change Traded Funds („ETF“), die in inländische und aus-
ländische Wertpapiere verschiedener Anlageklassen in-
vestieren (mit Ausnahme von Hedge Fonds).
Zur Minderung der Schwankungsbreite (Volatilität) und
des Verlustrisikos werden die Allokationen monatlich
durch eine systematische Risikosteuerung optimiert und
rebalanciert. Ziel der Anlagestrategie ist ein diversifizier-
tes und volatilitätsarmes Multi-Asset Portfolio mit einer
maximalen Schwankungsbreite (Volatilität) von 10% p.a.
und einer Begrenzung des Verlustpotenzials.
In mathematischen Berechnungen über einen Zeitraum
von über 10 Jahren hat diese Strategie ein historisches
Verlustpotenzial von maximal 15 % p.a. nicht überschrit-
ten. Die Umsetzung des quantitativen Investmentansat-
zes erfolgt mit aktiven Fonds und passiven ETFs. Die
Portfoliokonstruktion und die Auswahl der Instrumente
wird durch Experten der Deutsche Asset Management
unterstützt.
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